[新股速递]耀高控股(01796.HK)12月13日至18日招股 预期12月31日上市

格隆汇12月13日丨耀高控股(01796.HK)2018年12月13日至12月18日招股，公司拟发行1.2亿股，公开发售占比10%，配售占比90%；发售价1.05-1.25港元，每手2000股，入场费2525.19港元。

该股预期2018年12月18日定价，预期2018年12月31日上市。均富融资为独家保荐人。

据悉，公司的装修服务涵盖为新楼宇进行装修工程；及对涉及升级、改造及拆除现有工程的现有楼宇进行内部重装工程。公司主要按项目基准为香港住宅及商业物业提供装修服务。

于2015年-2017年及截至2018年7月31日止四个月，公司实现收益分别为2.4亿港元、3.46亿港元、5.6亿港元及2.1亿港元；毛利分别为2377.2万港元、4223.7万港元、6143.4万港元及2441.9万港元；公司拥有人应占溢利分别为1186万港元、2713.9万港元、3859.4万港元及930.9万港元。

所得款项净额约1.03亿港元(按发售价中位数计算)，其中约15.2%拟用于支付新项目的前期成本(如分包开支及材料成本付款)；12.6%拟用于获得履约保证金；约33.9%拟用于偿还银行借款；约36.2%拟用于雇佣总计44名额外员工来扩张劳动力。约2.1%拟用于集团的一般营运资金。