[公告摘要]中泛控股(00715.HK)拟溢价约86.8%发行6亿港元可换股票据

格隆汇12月13日丨中泛控股(00715.HK)公告，2018年12月12日，公司拟向不少于六名独立承配人发行6亿港元的可换股票据，2023年12月27日到期，按每年6.0厘计息。初步换股价每股0.71港元，较2018年12月12日收市价每股0.380港元溢价约86.8%。

于公告日期，公司共有约161.43亿股已发行股份，若按每股0.71港元悉数转换票据，将最多配发及发行约8.45亿股换股股份，占现有已发行股本约5.24%及经扩大后约4.97%。

公告称，所得款项净额约5.88亿港元，公司拟将有关所得款项净额用于集团再融资及一般公司用途。