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野村:降舜宇(02382)目标价至83港元 评级下调为“中性”

智通财经网 2019-01-23 10:30:09

智通财经APP获悉,野村证券发表报告称,将舜宇光学(02382)投资评级由“买入”降至“中性”评级,因调低盈利预测,公司仍有重大业务量增长,但盈利仍未大幅复苏。

该行还称,低估了公司毛利率压力,预计光电业务毛利率为9%,今年集团每股盈利预测由4.5港元降至4.1港元,股份上望空间为每股80至85港元,今年预测市盈率为20倍,另将其目标价由90港元降至83港元。

另外,野村预计,集团手机相机模组CCM今年业务增长10%至15%,来自三星贡献了大部分增长,而手机镜头今年业务增长30%不变,有关增长超过行业平均增长15%至20%。野村预计集团平均售价及业务量由去年出现改善。

此外,集团表示,内地手机行业发展更为集中及市场付运增长放慢,手机市场领导者继续争取市场份额,大力推出新型号。该行预计,今年第二季属舜字科技的较好季度,因3月份有新手机型号推出,尤其是华为P30 Pro,舜字为有关型号的三镜头及后镜头模组的主要供应商。

行情来源:老虎证券

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