山鹰纸业(600567.SH)拟公开发行18.6亿元可转债 13日申购

格隆汇12月10日丨山鹰纸业(600567.SH)公布，山鹰纸业公开发行A股可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2019]2315号文核准。本次发行的A股可转换公司债券简称为“鹰19转债”，债券代码为“110063”。本次发行18.60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1860万张，186万手，按面值发行。期限6年，即自2019年12月13日至2025年12月12日。票面利率为：第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为0.9%、第四年为1.5%、第五年为2.0%、第六年为2.5%。本次发行的可转债的初始转股价格为3.30元/股。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019年12月13日(T日)，网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)为人民币18.60亿元，扣除发行费用后，募集资金拟用于爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目，公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目，山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目。