建桥教育(01525.HK)净筹约5.48亿港元 预期1月16日上市

格隆汇1月15日丨建桥教育(01525.HK)公布，发售1亿股，其中香港发售1000万股，国际配售9000万股；发售价每股6.05港元；每手500股；预期1月16日上市。

公告显示，公开发售获适度超额认购，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约4.52倍。国际配售获适度超额认购约2.49倍。

基石投资者方面，国贸教育、梦百合投资及几何拓力各自已分别认购2588万股发售股份、524万股发售股份及462.8万股发售股份，总计3574.8万股发售股份，合共占(i)紧随全球发售完成后公司已发行股本约8.94%；及(ii)全球发售项下的发售股份数目约35.75%。

公告称，所得款项净额估计为约5.48亿港元。其中约34.8%用于收购或投资；约35.0%用于校园建设项目；约20.2%用于偿还到期的短期贷款及长期贷款的即期部分；约10.0%用于营运资金及一般公司用途。