阳光油砂(02012)拟发行7200万港元可换股债券 兑换价溢价约26.4%

智通财经APP讯，阳光油砂(02012)发布公告，公司与认购人Prime Union Enterprises Limited(为公司执行主席孙国平的全资及直接拥有的公司)于2020年4月1日订立认购协议，认购人认购本金总额7200万港元的定息可换股债券。

可换股债券的发行价为7200万港元(即可换股债券本金额100%)。根据每股股份的初步兑换价0.632港元(较4月1日收市价0.50港元溢价约26.4%)，在全面兑换可换股债券时，将配发及发行最多1.14亿股新股份，相当于经发行换股股份而扩大后公司的已发行股本约47.07%。

配售可换股债券将不会于联交所或任何其他证券交易所上市。公司将向联交所申请批准兑换股份上市及买卖。