港股早知道：瑞幸咖啡暴跌75% 神州租车今日沽压较重

【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜美股反弹。标普500指数涨56.40点，涨幅2.28％，报2526.90点；纳指涨126.70点，涨幅1.72％，报7487.31点；道指涨469.90点，涨幅2.24％，报21413.44点。美国上周首次申领失业救济数字创下纪录新高，人数远超预期，美股盘中走势反复，道指最多曾跌逾200点。港股ADR指数偏软，按比例计算，收报23210点，跌70点。

WTI 5月原油期货收涨5.01美元，涨幅24.67％，报25.32美元/桶，创历史最大单日百分比涨幅；布伦特6月原油期货收涨5.20美元，涨幅21.02％，报29.94美元/桶，盘中最高涨超40％。

2. 特朗普称希望俄罗斯和沙特很快宣布达成至多减产1500万桶/日的协议。沙特呼吁召开紧急欧佩克+会议。原油价格出现报复性反弹，“三桶油”股价大涨确定，今天应该对中港指数贡献不少。

3. 瑞幸咖啡（LK.US）发布初步调查显示，从2019年第二季度到2019年第四季度虚假交易22亿元。瑞幸咖啡收盘暴跌75％，港股神州租车（00699）今日沽压较重。

4. 美国食药监局已经批准首例新冠病毒抗体检测；美国将于未来数天公布有关口罩的指引；美国总统特朗普将在星期五签署一项《国防生产法》的行政命令，防止囤积和向海外运送个人防护装备；美国药企Moderna将在春季开始第二阶段疫苗人体试验；中国商务部、海关总署、药监局表示，支持有资质医疗器械企业扩大出口；港股医疗器械板块、疫苗研发板块继续强势。

5. 随着公共卫生事件席卷股市，今年一季度挪威主权财富基金损失了创纪录的1.17万亿挪威克朗（约1130亿美元）。在该基金亏损之际，正首次面临被迫出售资产来弥补政府的紧急支出，以应对疫情对这一最富裕的北欧经济体的影响。NBIM首席执行官表示，由于该基金今年可能需要出售资产以弥补政府支出，因此将通过出售债券而非购买股票来实现再平衡。需谨慎该基金在香港市场套现补救。

【公司要闻】

基石药业（02616）合作伙伴已递交pralsetinib治疗RET基因融合非小细胞肺癌的新药上市滚动申请

为扩充产能 东阳光药（01558）拟向东阳光生物制剂增资4.86亿元

中国智能集团（00395）及华康生物医学（08622）拟成立合资公司以设立跨境电子商务平台

安徽皖通高速公路（00995）:合宁高速公路安徽段改扩建工程收费期限暂定5年

百奥家庭互动（02100）授出合共5570万个受限制股份单位

弘阳地产（01996）授出合计1284.4万股奖励股份

复星国际（00656）4月2日斥资2525.88万港元回购306.9万股

新世界发展（00017）4月2日斥3709.84万港元回购444万股

因个人资金需求 海螺水泥（00914）副总经理柯秋璧计划减持不超5.51万股

国信集团计划增持华泰证券（06886）H股股份

昊天国际建投（01341）与威华达控股（00622）订立换股协议

金隅集团（02009）3.52亿元竞得北京朝阳一商业用地

国银租赁（01606）斥1.889亿美元购买八艘6.3万吨级散货船

【业绩速递】

中国恒大（03333）3月份合约销售额同比增长13.1％至620.8亿元

万科企业（02202）3月合同销售额同比减少4.23％至549.4亿元

世茂房地产（00813）3月合约销售额203.2亿元 同比增长6％

融信中国（03301）3月合约销售额为78.43亿元

建发国际集团（01908）首季合同销售金额76.82亿元同比增30.74％

首创置业（02868）前3月累计签约金额同比下降45.7％至约75.5亿元

当代置业（01107）前3月合约销售额降1.3％至53.04亿元

景瑞控股（01862）3月合约签约销售额同比减少33％至16.79亿元

香港电视（01137）3月订单总商品交易额为5.31亿港元同比增长131.9％

香港医思医疗集团（02138）预计年度销售额不少于去年同期

中国新城镇（01278）3月末新城镇项目投资组合总额为29.7亿元

【宏观及行业】

1.美截至3月28日两周已经有近1000万美国人申请失业救济，相当于2007-09年经济衰退时期最初六个半月的总和。许多经济学家预计3.5％的失业率在接下来的几个月中将上升一倍或两倍。而2月份的失业率已经触及半个世纪来的低点。

2.4月1日，美联储资产负债表规模达到5.86万亿美元，刷新历史高位，一周前为5.3万亿美元。 美联储的央行流动性互换规模达到3485亿美元，一周前为2061亿美元。

3.高盛警告最糟糕情况下，标普500指数成份股盈利或锐减57％。

4.美国总统特朗普称与沙特王子萨勒曼通过电话，预测沙特与俄罗斯将减产1500万桶/日。但随后俄罗斯方面辟谣称，没和沙特沟通。沙特官员也表示，愿意减产100万桶/日意思一下，但欧佩克和非欧佩克都要跟着一起减产，各方最好再开会磋商。

5.航运业消息人士称，石油贸易行业利用海上油轮储存多达8000万桶石油，并且还在寻找更多的油轮。因全球石油库存过剩，陆上石油储存地点将很快被用尽。

6.诺贝尔经济学奖得主斯宾塞表示，主要国家，比如G20国家，不会出现债务水平高到出现危机的情况，债务水平肯定不理想，但不会出现主权债务危机。此外，油价不会一直保持在如此低的水平。油价下跌只是主要产油国相互博弈的一个结果，问题迟早会解决。

7.商务部：2019年我国粮食总产量6.64亿吨，创历史最高水平，实现了“16连丰”。2020年粮食生产形势总体向好，夏粮苗情长势好于常年；早稻种植面积扩大，增产有基础，秋粮收购价格提前确定、不断提高。国家持续出台扶持农业生产的政策措施，今年全年粮食丰收是大概率事件。

8.互金协会：近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。

9.中指院：第一季度，全国300个城市土地市场供应和成交量分别同比下降14％与23％，土地出让金总额同比减少10％，其中，3月土地出让金同比减少25％。不过，一季度一线城市的土地出让金同比上涨42％，3月更是大增92％。

10.截至2019年末，工、农、中、建、交、邮储六家国有大行个人住房贷款余额较上年末增长2.53万亿元，同比增速为13.36％。在2019年六大行新增贷款中，个人住房贷款占比近四成。2020年，预计全国房贷利率整体水平呈下降趋势，但短期内下调空间有限。

11.3月以来，多家游戏上市公司宣布布局云游戏，从上线云游戏平台到推出云游戏版本。机构预计到2023年市场规模有望冲击千亿元大关。

12.发改委：公布2020年光伏发电上网电价政策。对集中式光伏发电继续制定指导价。将纳入国家财政补贴范围的I-III类资源区新增集中式光伏电站指导价，分别确定为每千瓦时0.35元、0.4元、0.49元。

13.3月，我国重卡市场共计销售各类车型11.3万辆，同比下降24％。另外，许多湖北重卡企业和零部件企业从3月中下旬才开始陆续大规模复工，全面发力尚需时日。

14.江苏等7个省份的水泥熟料生产线4月1日全面开窑，水泥企业复工步入“快车道”。从全年看，2020年水泥需求是延后释放，对全年整体需求影响不大。基建和房地产仍将对水泥需求起到较强的支撑和拉动作用，预计全年需求将依旧维持在23亿吨左右。

15.瑞幸咖啡在审计截至2019年12月31日的年报发现问题后，董事会成立了一个特别调查委员会，发现公司2019年二季度至四季度期间虚增了22亿交易额，相关的费用和支出也相应虚增。目前调查仍在进行，公司将进一步对财务数据等调整进行公告。

【主要股东增减持】

3月31日，中信保诚人寿保险有限公司增持中国光大控股（00165）130.6万股，每股作价11.4767港元。

3月27日，摩根士丹利增持康龙化成（03759）29.82万股，每股作价48.2628港元

3月27日，贝莱德减持伟易达集团（00303）40.01万股，每股作价55.8587港元。

3月27日，英国保诚（02378）减持中远海能（01138）500.4万股，每股作价3.1518港元。

3月30日，中国人寿保险增持中国太保（02601）160万股，每股作价22.5411港元。

3月31日，Schroders Plc增持李宁（02331）345.65万股，每股作价23.0039港元。

4月1日，Treasure Sea Limited增持康哲药业（00867）300万股，每股作价7.8849港元。

【大行评级】

高盛：重申工商银行（01398）“买入”评级 目标价5.18港元。

交银国际：升网龙（00777）目标价至36.6港元 维持“买入”评级。

花旗：升周黑鸭（01458）至“中性”评级 上调目标价至4.5港元。

中金：维持石药集团（01093）“跑赢行业”评级 目标价24.00港元。

瑞信：下调中国石油化工股份（00386）目标价至3.9港元 维持“中性”评级。

大和：重申广汽集团（02238）“买入”评级 下调目标价至9.7港元。

【交易闹铃】

招股中：新威工程集团（08616），亚洲速运（08620），满贯集团（03390），MOG HOLDINGS（01942）。

业绩公布：无