龙湖集团(00960.HK)附属拟发行不超30亿元公司债券

格隆汇 8 月 4日丨龙湖集团(00960.HK)发布公告，公司于中国成立的间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司(“发行人”)接获日期为2020年5月19日的中国证监会《关于核准重庆龙湖企业拓展有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批覆》(证监许可[2020]937号)，公司债券核准发行金额为不超过人民币180亿元。该批覆将自核准之日(即2020年5月19日)起24个月内有效。

发行人将于2020年8月6日及7日向合资格投资者公开发行2020年第二期境内公司债券。2020年第二期境内公司债券的发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)，分为两个品种，即：(i)为期五年，第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券，以及(ii)为期七年，第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。2020年第二期境内公司债券中五年期品种及七年期品种的票面利率询价区间分别为3.3%-4.3%及3.8%-4.8%，最终票面利率将于2020年8月5日根据簿记建档结果确定。2020年第二期境内公司债券为无担保债券，并符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人已收到信用评级公司中诚信证券评估有限公司对发行人及2020年第二期境内公司债券的AAA评级。