甘肃银行净利润再次下滑 不良率2.32% 增资扩股获批
每日财报 2020-08-28 08:08:25
这家备受瞩目的“西北银行第一股”，在上市后业绩就开始变脸。
8月21日晚间，被誉为“西北银行第一股”的甘肃银行发布了2020年上半年的业绩报告，营收、净利均出现两位数的下滑。奇怪的是从收入结构上看，甘肃银行中间业务收入有所提升，手续费及佣金收入较去年同期大增64.6％。
今年4月初，甘肃银行曾因股东质押股权被强平导致股价一度暴跌超40％，备受市场关注。
随后，有消息称，该行风险处置实施方案已被批准实施，或受此影响，该行股价连涨多日，走出此前的阴霾。截至8月27日收盘，甘肃银行H股收报1.05港元/股，仅为其两年前上市发行价2.69港元的39％。
营收净利两位数下滑，上市后业绩大“变脸”
据半年报显示，今年上半年，甘肃银行总营收32.43亿元，同比减少15.9％，同期，净利润为3.69亿元，同比2019年上半年的5.18亿元减少了28.9％。
甘肃银行在半年报中表示，营业收入同比下降的原因为受新型冠状肺炎疫情和LPR（贷款市场报价利率）下行影响，净利润同比下降主要原因是营业收入同比下降所致。
值得一提的是，甘肃银行在今年4月份的时候，股价出现过一次“闪崩”。一天之内跌幅超43％，市净率跌至0.24倍。
当时甘肃银行发布公告表示，若干股东为了自身融资目的，将其持有H股质押予多家金融机构，为履行相关融资安排下的义务，股东已质押的本行H股被强制出售，继而导致H股股价及交投量于4月1日有较大幅度波动。
同时，甘肃银行强调，经董事会确认，该行业务营运一切如常。这话表面看起来，甘肃银行像是受害者一方“楚楚可怜”，但究其原因，出现股东质押爆仓的情况，与甘肃银行业绩不佳有关。
据公开资料显示，甘肃银行是通过合并重组原平凉市商业银行和原白银市商业银行，联合其他发起人共同设立的，由甘肃省政府直接管理的唯一一家省级法人股份制商业银行，2011年11月19日正式挂牌开业。
成立6年后，甘肃银行开始提交港股上市申请。2018年1月18日，甘肃银行在港交所主板上市，成为中国西北地区首家上市城市商业银行。截止到2020年6月30日，该行设1间总行、12间分行、190间支行、6间小微企业支行、3间社区支行及1家子公司。
然而这家备受瞩目的“西北银行第一股”在上市后业绩就变脸。
上市后第一年，2018年，甘肃银行净利润34.35亿，同比仅增长了2％，而往上三年，2015年、2016年、2017年，其净利润增速高达22％、48％、75％。2019年，甘肃银行利润更是直接缩水了八成多。
净利差净息差双降，不良贷款率为2.32％
从收入结构上看，净利息收入是甘肃银行营业收入的最大组成部分，比重相比去年有所提升，由74.4％提升至76.7％。然而，该行净利息由2019年上半年的28.72亿元减少至24.88亿元，同比减少13.4％。
净利息的减少主要因该行净利差的下滑导致。据半年报显示，甘肃银行净利差由2.02％减少至1.76％，净息差则从2.10％减至1.78％，下滑幅度分别为12.87％和15.24％。
值得一提的是，非利息收入方面，甘肃银行的手续费及佣金收入实现大幅增长。据半年报显示，2020年上半年，甘肃银行实现中间业务收入1.87亿元，较去年同期的1.13亿元，大幅增长了64.6％。
该行表示，中间业务收入的大幅增长，主要由于积极拓展中间业务收入渠道和加大中间业务收入营销力度、压缩中间业务支出导致，其中，2020年上半年该行手续费支出1550万元，较去年同期下降65.9％。
据公开媒体报道，2018年，甘肃银行开始加大个人网贷产品的开发，先后与深圳微众银行合作“微粒贷”、与京东数科合作“京东—金条、白条、小白条”。
此外，甘肃银行还对传统个贷产品“公务快贷”、“薪e融”、“金e融”等产品进行改造，推出了线上网贷产品“陇盈快贷”。
在2017年、2018年、2019年、2020上半年，甘肃银行个人消费贷款余额分别为39.62亿元、76.74亿元、101.97亿元和106.79亿元，2018年和2019年同比增速分别为94％和33％，增长较快。
然而，在个人消费贷款增长的同时，甘肃银行零售业务的不良率也在持续增长。2020年上半年，甘肃银行零售贷款不良率为4.90％，较年初的4.01％增长了0.89个百分点。
其中，个人经营贷款余额为68.75亿元，不良贷款为11.43亿元，不良率较年初的14.08％增长至16.63％。个人消费贷款余额为106.79亿元，不良贷款额3.82亿元，不良率3.58％。
然而，甘肃银行的整体不良率有所下降。据半年报显示，截至今年6月末，甘肃银行的不良贷款率为2.32％，较今年年初下降了0.13个百分点，较去年同期则下降了0.65％。
资本充足率下降，增资扩股获批
值得注意的是，在资本充足率方面，甘肃银行的三类资本充足率较去年同期均有所下滑。截至2020年上半年，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.86％、9.86％和11.63％，较去年同期的10.27％、10.27％和12.24％均有所下滑。
可以说，甘肃银行亟需“补血”。据公开资料显示，甘肃银行的增资扩股方案已经中国银保监会甘肃监管局审批通过，中国证监会已受理相关申报材料。
此次增资，该行预计非公开发行内资股37.5亿股，非公开发行H股12.5亿股，本次发行所募集资金在扣除发行费用后，应全部用于补充核心一级资本。
事实上，在甘肃银行股价大跌之后，央行金融稳定局副局长黄晓龙在一季度金融统计数据发布会上表示，对甘肃银行的改革重组，有关方面正在积极推进。
据公开媒体报道，4月9日，甘肃银行与甘肃省政府国资委及9家省属骨干国有企业签订合作协议。甘肃银行未来三年向省属国有企业提供融资不低于300亿元，其中向国有企业参与十大生态产业建设投资项目融资不低于200亿元。
4月17日，甘肃银行收到甘肃省国投、甘肃省公航旅、酒钢集团及金川集团分别出具的意向函。可认购的内资股股数分别不超过15.5亿股、15亿股、3.5亿股及3.5亿股，分别约占本次发行内资股总数的41.33％、40.00％、9.33％及9.33％。
今年5月，甘肃省内16家主要银行与甘肃省公航旅集团签订1673亿元债务重组协议，协议签署后，甘肃省公航旅集团1673亿元的收费公路债务利率调低，还款期限统一熨平至30年，平均每年还本支出下降约200亿元，利息支出下降15亿元左右。
增资之后的西北银行第一股能否重新“雄起”，《每日财报》将持续关注。
