高盛：维持渣打(2888.HK)“买入”评级 目标价54港元

高盛发表报告表示，基于估值低廉，维持渣打(2888.HK)“买入”评级及未来12个月目标价54港元，相信随着资本回报重启，渣打可以跑赢大市。

受惠于信贷减值比预期少，渣打集团今年第三季基本税前溢利(撇除了借方评价调整(DVA)因素)7.67亿美元，分别高于高盛及市场预期36%及53%。此外，季内收入、成本及拨备前利润均符预期。

高盛称，渣打上季业绩对股价影响不会太大，因主要受信贷拨备减少所影响。早前不少欧美银行公布业绩，市场早已有所预期，渣打股价走向要根据管理层对明年营运收入指引而定。