22年营业额同增约24.3% 敏实集团(00425)绩后获大摩及美银证券看好

智通财经网 2023-03-23 10:13:45

  智通财经APP获悉,敏实集团(00425)近日发布2022年年度业绩,期间内营业额同比增长约24.3%,达到约173.06亿元(人民币,下同);毛利同比增长约17.2%,达到约47.84亿元;拟派发末期股息每股0.578港元。绩后获大摩及美银证券看好,评级分别为“增持”及“买入”,目标价为28/27.4港元。而花旗则将目标价降至26港元,评级仍为“买入”。

  大摩相信,敏实股价15日内将会上升,发生机率约70%至80%,近期该股股价下跌后短期估值变得更有吸引力。同时在不确定的行业背景下,管理层对今年收入和纯利均增长20%的指引应提供一定程度的可见性,相信其稳健的积压订单、内容价值的机会和材料成本,包括塑料和铝的良性趋势,预示着持续的营运复苏。

  具体到业务方面,美银证券在报告中称,因看好自身稳健的收入增长,推动力来自于传统业务和新的电池外壳业务,公司管理层预计两项业务今年收入增长为10%-15%以及75%-100%。在面对下游压力下,利润率仍呈恢复趋势,该行预计今年毛利率等将扩张及盈利增长近40%;产品组合从传统业务扩展到汽车电气化和智能化的各个方面,且将其今明两年收入预测上调5%及8%。

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