殷越 廖宗魁 康崇利：策略周报 多家科创板公司集中申购
金融界网站 2019-07-10 10:07:52
作者：殷越、廖宗魁、康崇利
股市资金面
（一）成交量：两市成交合计2.45万亿元，较前一周增加0.16万亿元
上周（7月1日-7月5日）两市成交金额合计2.45万亿元，较前一周增加0.16万亿元，其中上证成交1.08万亿元，深证成交1.37万亿元。上周沪指于周一大幅高开后有所回落，最终周五收于3011.06点，周涨幅1.08％。
（二）行业周涨跌情况：多数行业上涨，国防军工周涨幅6.24％领涨
申万一级行业中，上周多数行业上涨。受益于两船合并，国防军工板块周涨幅6.24％领涨，另外家用电器、农林牧渔板块表现也相对靠前，而银行、休闲服务、有色金属三个板块表现相对落后。
（三）陆股通：北上资金合计净流入20.37亿元
上周（7月2日-7月5日）陆股通北上资金由净流出转向净流入，合计净流入20.37亿元，其中，沪股通净流入3.26亿元，深股通净流入17.11亿元，陆股通累计净买入额为7401.39亿元。截止7月8日收盘，近一周洋河股份北上资金净买入金额8.02亿元居首，陆股通持股占自由流通股比例最高的为方正证券35.35％，持股市值最高的为贵州茅台1043.30亿。
（四）融资余额：两市融资余额增加73.23亿元至9092.86亿元
（五）IPO：本周有23家公司进行新股申购，预计募资总额314.47亿元，23家公司中有22家为科创板公司，预计募资总额310.58亿元
（六）二级市场增减持：本期净减持116.91亿元，累计增持16.47亿元，累计减持133.38亿元
货币政策、利率与汇率
（一）公开市场操作：净回笼3400亿元
（二）利率：DR007与R007先降再升，国债利率整体下降
上周R007与DR007先降再升， 最终DR007收于2.31％，R007收于3.12％。10年期国债利率整体下降，周五略有反弹收于3.17％。
（三）汇率：人民币兑美元汇率略有贬值
上周人民币兑美元汇率略有贬值，周五收于6.8954。在中美经贸关系缓和以及全球宽松预期的背景下，市场对人民币汇率的信心有所提升，人民币贬值趋势自6月中旬出现扭转，预计中短期走势将趋于平稳。虽然上周人民币汇率略微贬值，但我们认为这属于正常的市场调节现象。中国外交部发言人耿爽8日在北京表示，中方不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。
风险提示：投资有风险，入市需谨慎
以下为正文部分
一、股市资金面
（一）成交量：两市成交合计2.45万亿元，较前一周增加0.16万亿元
上周（7月1日-7月5日）两市成交金额合计2.45万亿元，较前一周增加0.16万亿元，其中上证成交1.08万亿元，深证成交1.37万亿元。上周沪指于周一大幅高开后有所回落，最终周五收于3011.06点，周涨幅1.08％。
（二）行业周涨跌情况：多数行业上涨，国防军工周涨幅6.24％领涨
申万一级行业中，上周多数行业上涨。受益于两船合并，国防军工板块周涨幅6.24％领涨，另外家用电器、农林牧渔板块表现也相对靠前，而银行、休闲服务、有色金属三个板块表现相对落后。
（三）陆股通：北上资金合计净流入20.37亿元
上周（7月2日-7月5日）陆股通北上资金由净流出转向净流入，合计净流入20.37亿元，其中，沪股通净流入3.26亿元，深股通净流入17.11亿元，陆股通累计净买入额为7401.39亿元。
截止7月8日收盘，近一周洋河股份北上资金净买入金额8.02亿元居首。
从陆股通持股比例来看，截至2019年7月8日收盘，持股占自由流通股比例最高的为方正证券35.35％。
从陆股通持股市值来看，截至2019年7月8日收盘，持股市值最高的为贵州茅台1043.30亿。
（四）融资余额：增加73.23亿元至9092.86亿元
上周（7月1日-7月5日）两市融资余额增加73.23亿元至9092.86亿元。
分行业来看（申万一级行业），食品饮料和非银金融的融资净买入金额居首，分别为22.5亿元和13.1亿元。
（五）IPO：本周有23家公司进行新股申购，预计募资总额314.47亿元
证监会核发2家公司批文：北京国联视讯信息技术股份有限公司，深圳科瑞技术股份有限公司。
本周有23家公司进行新股申购，发行数量合计26.93亿股，预计募资总额合计314.47亿元，23家公司中有22家为科创板公司，预计募资310.58亿元。
（六）二级市场增减持：本期净减持116.91亿元
本期（7.1-7.7）二级市场净减持116.91亿元，上期二级市场净减持69.35亿元，本期累计增持16.47亿元，累计减持133.38亿元。增持金额前五的个股为：隆基股份、西部矿业、大连圣亚、金融街、恒力石化；减持金额前五的个股为：药明康德、广联达、财通证券、三七互娱、吉比特。
二、货币政策、利率与汇率
（一）公开市场操作：净回笼3400亿元
上周央行公开市场操作无资金投放，净回笼3400亿元。
（二）利率：DR007与R007先降再升，国债利率整体下降
上周R007与DR007先降再升，最终DR007收于2.31％，R007收于3.12％。10年期国债利率整体下降，周五略有反弹收于3.17％。
（三）汇率：人民币兑美元汇率略有贬值
上周人民币兑美元汇率略有贬值，周五收于6.8954。在中美经贸关系缓和以及全球宽松预期的背景下，市场对人民币汇率的信心有所提升，人民币贬值趋势自6月中旬出现扭转，预计中短期走势将趋于平稳。虽然上周人民币汇率略微贬值，但我们认为这属于正常的市场调节现象。中国外交部发言人耿爽8日在北京表示，中方不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。
