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    粤开:流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    2020-02-12 09:42:50

    金融界网站 殷越

    一、二级市场资金面

    (一)成交量:市场下跌,成交量增加

    上周(2月3日-2月7日)两市成交金额合计4.14万亿元,其中上证成交1.70万亿元,深证成交2.44万亿元。受事件性因素的影响,沪指节后首周下跌3.38%,而两市成交额较春节前一周增加1.26万亿元。

    (二)行业周涨跌情况:医药、计算机领涨,多数行业下跌

    上周医药、计算机、传媒列涨幅前三位,涨幅分别为5.98%、4.19%、3.24%,医药和前期看好的科技板块较为强势;多数行业下跌,其中采掘、房地产、建筑装饰为跌幅前三的行业,跌幅分别为-7.68%、-7.07%、-6.91%。

    (三)陆股通:单周净流入创2019年11月底市场反弹以来新高

    上周北上资金由节前净流出转为净流入,净流入规模为300.60亿元,较前一周增加455.21亿元,其中,沪股通净流入180.93亿元,深股通净流入119.67亿元。北上资金单周净流入创2019年11月底市场反弹以来新高。

    截止2月7日收盘,近一周北上资金净流入金额前三的行业分别是食品饮料、计算机、交通运输。资金净买入金额最高的为贵州茅台35.09亿元,陆股通持股占自由流通股比例最高的是方正证券36.65%,持股市值最高的是贵州茅台1131.21亿元。

    (四)融资余额:两市融资略有回升

    上周两市融资余额达到10273.39亿元,较前一周增加4.02亿元,节后首周两市融资余额略有回升。

    二、一级市场情况

    (一)IPO:本周有6家公司进行新股申购,预计募资总额超115.89亿元

    (二)企业增发:上周增发公司3家,较前值减少3家,实际募集资金136.35亿元,较前值增加110.99亿元

    三、产业资本变化

    (一)限售股解禁:本周预计33家公司解禁

    本周(2月10日-2月16日)解禁的有33家公司,较前值下降了19家,解禁规模为489.84亿,较前值减少了448.02亿,相较于春节前大规模解禁,本周市场解禁公司数有所下降,解禁规模也大幅降低,但较2019年同期2月上市公司解禁规模有所增加。

    (二)二级市场增减持:本期净减持25.45亿元,累计增持35.53亿元,累计减持60.99亿元

    四、货币政策、利率与汇率

    (一)公开市场操作:短期利率仍会在低位

    上周央行进行公开市场操作17000亿元,到期3800亿元,净投放13200亿元,未进行MLF操作。2月3日7天、14天逆回购利率下调10BP至2.40%、2.55%,鼠年开年首周央行大规模投放流动性并调降资金成本,能够稳定市场情绪绪,应对潜在的信用风险。短期内,利率仍然会在低位,建议保持偏长的久期。

    (二)利率:银行间利率、国债利率大幅下行

    风险提示:投资有风险,入市需谨慎

    粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    以下为正文部分

    一、二级市场资金面

    (一)成交量:市场下跌,成交量增加

    上周(2月3日-2月7日)两市成交金额合计4.14万亿元,其中上证成交1.70万亿元,深证成交2.44万亿元。受事件性因素的影响,沪指节后首周下跌3.38%,而两市成交额较春节前一周增加1.26万亿元。粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    (二)行业周涨跌情况:医药、计算机领涨,多数行业下跌

    上周医药、计算机、传媒列涨幅前三位,涨幅分别为5.98%、4.19%、3.24%,医药和前期看好的科技板块较为强势;多数行业下跌,其中采掘、房地产、建筑装饰为跌幅前三的行业,跌幅分别为-7.68%、-7.07%、-6.91%。粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    (三)陆股通:单周净流入创2019年11月底市场反弹以来新高

    上周北上资金由节前净流出转为净流入,净流入规模为300.60亿元,较前一周增加455.21亿元,其中,沪股通净流入180.93亿元,深股通净流入119.67亿元。北上资金单周净流入创2019年11月底市场反弹以来新高。粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    截止2月7日收盘,近一周北上资金净流入金额前三的行业分别是食品饮料、计算机、交通运输粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    截至2月7日收盘,资金净买入金额最高的为贵州茅台35.09亿元。从陆股通持股比例来看,截至2020年2月7日收盘,持股占自由流通股比例最高的是方正证券36.65%。粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    从陆股通持股比例来看,截至2020年2月7日收盘,持股市值最高的是贵州茅台1131.21亿元。粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    (四)融资余额:两市融资略有回升

    上周两市融资余额达到10273.39亿元,较前一周增加4.02亿元,节后首周两市融资余额略有回升。粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪分行业来看(申万一级行业),医药生物、电子、电气设备等行业融资净买入领先。粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    二、一级市场情况

    (一)IPO:本周有6家公司进行新股申购,预计募资总额超115.89亿元

    本周有6家公司进行新股申购,预计募资总额超115.89亿元。粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    (二)企业增发:增发3家,实际募集资金136.35亿元

    上周(2月3日-2月9日)增发公司3家,较前值下降3家,实际募集资金136.35亿元,较前值增加25.36亿元。粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    三、产业资本变化

    (一)限售股解禁:本周预计33家公司解禁

    本周(2月10日-2月16日)解禁的有33家公司,较前值下降了19家,解禁规模为489.84亿,较前值减少了448.02亿,相较于春节前大规模解禁,本周市场解禁公司数有所下降,解禁规模也大幅降低,但较2019年同期2月上市公司解禁规模有所增加。粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    (二)二级市场增减持:本期净减持25.45亿元,累计增持35.53亿元,累计减持60.99亿元

    本期(2月3日-2月7日)二级市场净减持25.45亿元,上期二级市场净减持111.77亿元,本期累计增持35.53亿元,累计减持60.99亿元。增持金额前五的个股为:邮储银行申能股份三七互娱宝钢股份圣农发展;减持金额前五的个股为:世纪华通神州数码博雅生物海王生物亚光科技粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    四、货币政策、利率与汇率

    (一)公开市场操作:短期利率仍会在低位

    上周央行进行公开市场操作17000亿元,到期3800亿元,净投放13200亿元,未进行MLF操作。2月3日7天、14天逆回购利率下调10BP至2.40%、2.55%,鼠年开年首周央行大规模投放流动性并调降资金成本,能够稳定市场情绪绪,应对潜在的信用风险。短期内,利率仍然会在低位,建议保持偏长的久期。粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    (二)利率:银行间利率、国债利率大幅下行

    上周(2月3日-2月7日)DR007收于2.12%,R007收于2.21%,较节前大幅下调42BP、39BP。10年期国债利率收于2.80%,下行19BP,创3年来新低。粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪粤开策略|流动性专题:春节后首周资金变动跟踪

    
    
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    责任编辑:曹静

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