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    蔡凯龙:下一个10年不可错过的机会--云服务

    2021-01-11 14:12:00

      蔡凯龙,财经评论员,中国人民大学金融科技研究所高级研究员   

    导读:通过本文,你可以了解到:

    1. 云服务是什么;

    2. 有关美国和中国的云服务市场差异;

    3. 云服务的未来机会。

    作 者丨蔡凯龙,凯龙的后浪财经创始人

    云服务是什么?未来方向在哪?|后浪财经专题

    云计算以及延伸的云服务行业已经成为如今IT行业的主流。

    尽管近年来国家对云计算行业高度重视,中国的云服务才刚刚起步,和美国的云服务还有很大的差距。通过对云服务行业的梳理和分析,我们可以了解中美之间的差距,并掌握云服务未来的发展方向。

    云服务简单来说,就是提供云计算的服务。通过互联网按需提供 IT 资源,并且采用按使用量付费的定价方式的一种软件使用和交付模型,这种模式是基于订阅许可的,并且是集中托管的。

    Gartner预计,仅2020年,云服务将产生接近1,050亿美元的收入。这比Gartner一年前(2019年)的估计高出200亿美元。

     蔡凯龙:下一个10年不可错过的机会--云服务

    Gartner对云服务的预计 2019(图片来自网络)

    01

    云服务的诞生

    提起云服务的诞生,不得不提起硅谷奇才Marc Benioff。1998年,Marc Benioff开始构建Salesforce,那时他还在甲骨文工作。甲骨文的软件需要数百万美元前期费用,花费数年内部部署,并且还有持续的维护费用。他也看到了由在线书店亚马逊引领的,线上简单易用的趋势,于是他也想针对企业软件有这样的创新。

    甲骨文的老板Larry Ellison告诉Marc,“如果Salesforce失败了,随时欢迎你回到甲骨文工作。”同时,Larry Ellison还向初期的Salesforce投资了200万美元,并加入了Salesforce董事会。

    在Larry的支持下,Marc创立了一个名字叫做Salesforce的新公司。Saleforce的首个创新不是功能,而是一种新的商业模式。他想让软件成为一种像电力行业一样的公共事业,所以他创新了Saleforce的订阅价格。就这样,云服务这种全新的商业模式诞生了。

    02

    云服务的优势

    云服务优点具体可以分为以下4大点:

    1.产品模式框架可以重复使用

    以世界上第一家云软件公司Salesforce为例,他家的拳头产品,云客户关系管理系统,就是一个流程框架容易模块化产品。销售信息的储存和维护是做任何生意的基本需求,基本上所有公司都需要有一客户关系管理软件系统,所以需求量极大。

    据统计,客户关系管理是世界上最大、增长速度最快的软件市场,每年软件销量400亿美元。这个系统的基本功能重复性很强,可以打包成功能模块在云端灵活调配使用。比如通过邮件或者电话自动记录相关交易信息模块,追踪数据线索并预估达成交易可能性的功能模块等等。

    这样的云软件,一家公司开发,多家公司可以线上订阅并使用。

    2.节约基础设施投资、减少复购,升级以及安装培训费用

    传统的软件实施,是一个极其复杂和烧钱的过程。从基础设施如服务器、数据库到软件的安装兼容以及培训,从选供应商、购买、实施、到后续保养升级,培训等,每一步,在企业内部,都是一个费时费力的过程。

    而云软件在这方面成本就小很多,除了根据企业的要求,做一些特别的报表,设置简单的参数和基本数据输入外,其它所有都由云服务商提供,客户只要注册了名字和密码,随时可以使用服务。

    比如,NetSuite是首个专门为满足高增长的中小企业需求而开发的企业应用系统。是将CRM、ERP(Enterprise Resource Planning)、电子商务三者整合于一体的系统平台, 可适用于整个企业的应用环境,有效管理企业全部业务流程。相比于传统半年一年的ERP实施,小的Netsuite几周就可以上线。

    3.解决软件版权问题

    就企业发展来说,尤其是软件行业,云服务的订阅制收费模式也很好的解决了软件业头疼的版权和持续收入问题。单独软件容易被盗版,而且用户购买后,从成本和功能提升角度衡量,一般不愿意再花大钱去升级。

    从投资者的角度来看,这种收费制度也比较有吸引力,可以规模化快速增长,也可以在产品成熟后,以较小的研发保养成本,保持不间断的收入。由于产品订阅可以规模化的原因,每个用户的订阅使用成本也降了下来,从而形成了多赢的局面。

    以提供终端信息安全主动防御云服务的CrowdStrike为例,也因为云模式的原因,替客户省了不少钱。该公司因此在新冠肆虐的2020年,取得了高速的发展,今年六月该公司财报显示,客户年增长率为105%,年度年经常性收入年增长也高达88%。

    4.按需最小化使用问题。

    软件规模越来越大,成本越来越高,但是,用户真正用到的软件功能其实只占全部功能的一小部分。云服务是真正能做到按需定制功能,让用户仅支付所需的功能;按需安排使用时间,让用户仅支付所运行该功能的时间。

    03

    美国云服务生态

    在美国,云产品的范围很广,几乎大部分公司常见的信息技术,都有云产品的涉足。除了国内常见的SaaS (Cloud APPlication Service,软件云服务)比如Salesforce外,美国的云服务还包括:

    ●BPaaS (Cloud Business Process Service,云商业流程服务), 除了提供云软件,还提供相关的企业流程外包服务。比如美国一家著名企业工资管理公司ADP,就通过其云平台来帮助企业管理工资以及相关的会计流程和法律部分。

    ●PaaS (Cloud Application Infrastructure Services,云应用设施服务):这种模式,企业自己开发软件,而硬件和基础设施由云公司管理。比如Salesforce公司的Force.com。企业登陆这个网站,可以在上面注册并快速开发自己的软件。

    ●Cloud Management and Security Service (云管理和安全服务):这一块,包括了很多做云安全的公司。比如ZScaler和Palo Alto Network等。

    ●IaaS (Cloud System Infrastructure Service,云系统设施服务):这种模式,为企业提供云基础设施如云存储等.比如Amazon Web Services (AWS),Microsoft Azure和Google Compute Engine (GCE)等以Web 服务的形式向企业提供IT 基础设施服务,及云计算的公司。

    下图是美国云服务领域生态圈里的相关代表公司:

     蔡凯龙:下一个10年不可错过的机会--云服务

    04

    中国云服务生态

    根据国务院发展研究中心发布的《中国云计算产业发展白皮书》,2018 年,美国企业上云率已经达到 85%以上,而中国各行业企业上云率只有40%左右。而和美国成熟细分的云市场相比,中国云市场由于目前中小企业信息化程度较低(10%左右),因此有较大的市场扩展前景。

    据中国信通院数据显示,2018年,中国公有云市场规模达到382.5亿元,相比2017年增长44.4%。2019年中国公有云市场将继续保持高增速,预计市场规模将达到521.1亿元。

    在大家相对比较熟悉的SaaS领域,传统国内企业软件大厂如用友,金碟和广联达取得不错的成绩。科技巨头阿里、腾讯、百度和华为,则奋起直追、大力布局云系统设施服务(IaaS)。

    如今中国的云基础设施服务市场上,中国队已经能和外国的媲美。除了通用SaaS, 中国企业在垂直型SaaS上也开始布局,涉及到人力、交通、零售、教育、酒店、医疗、餐饮金融和旅游等多个垂直行业。

    总体来看, 中国云服务在IaaS上和美国不相上下,在SaaS上奋起直追,但是在 BPaaS 云商业流程服务, PaaS 云应用设施服务,还有 Cloud Management and Security Service 云管理和安全服务方面,差距依然很大。

     蔡凯龙:下一个10年不可错过的机会--云服务

     蔡凯龙:下一个10年不可错过的机会--云服务

    05

    云服务的展望

     蔡凯龙:下一个10年不可错过的机会--云服务

    1、远程协同工具的兴起

    在CV-19肆虐的2020年,时代的推动又给了云企业提供了新的发展契机。由于疫情还未消除,很多公司宣布了在家工作的政策。精打细算的员工们,也纷纷从本来居住的地方,分散到了消费较低的地区。而这个地域心理限制的突破,也给了管理层很多新的思路。

    比如招人时间区域不太敏感的,可以远程工作包括面向全球考虑。一些当时觉得便利的本地服务商,现在也可以因为多地协同的趋势,重新考虑可替代的云服务或管理机制。这种跨不同时区地域工作文化的管理,让远程协同工具异军突起。

    比如今年大火的Zoom就是其中一个很好的例子。Zoom是一家成立于总部位于硅谷的科技公司,其主要业务为以云服务为基础的远程会议软件服务,在2020年初,随着美国新冠病毒的恶化,许多公司和学校开始采用远程形式工作,令Zoom的使用量急剧增加,從年初到三月中旬成长了67%。

     蔡凯龙:下一个10年不可错过的机会--云服务

    不仅如此,在疫情期间,Zoom成为了流行的社交平台,在用户的二次创新下,产生了许多新的产品用例,如网络聚会,拓展了未来Zoom的使用思路和销售前景,Zoom的股价也从年初的68美元,最高翻了8倍到566美元,如今依然在375美元的高位。

    中国版Zoom:腾讯会议也顺着这股风口扶摇直上。12月25日,腾讯会议正式发布了《腾讯会议2020年度报告》,今年有超过3亿场会在腾讯会议上进行。而脸书、微软、谷歌还有阿里巴巴都争先恐后进入远程协同工具领域,让这个赛道竞争变得异常激烈的同时,也不断推动新的产品和服务的创新,未来依然很有发展潜力。

    2、跨云平台管理

    经过多年的发展,现在云软件不断普及,各公司订阅的繁多的云软件,又为这个市场带出了新的一系列增长点:云整合产品,即能跨云平台的可视化,管理,数据分析和安全产品等。

    比如前不久在纳斯达克新上市的雪花(Snowflake)公司,它是史上首次公开募股最大的云软件公司。Snowflake的主要产品,是可以跨云平台如亚马逊AWS,Google和微软Azure的数据仓库。

    它的架构将计算与存储分开,这样即使在查询运行时,用户也可以在不延迟或中断的情况下动态地扩展。没有要执行的安装,也没有配置,使用中央数据存储库来存储数据,所有维护和调整均由Snowflake处理。最令广大投资者看好的,还是其公司产品跨云平台的数据分析处理和可视化前景,因此吸引了从不打新的"股神"巴菲特重仓押注Snowflake的IPO,在上市当天一夜狂揽8亿美元。

    12月8日,Snowflake的股价一度大涨10%,市值飙升至1200亿美元,超过老牌IT企业IBM,成为2020年美股最热门的云计算股之一。

    3、垂直SaaS的深入渗透

    云服务是属于面向B端的服务,它区别面向C端用户服务最大的特点是难以跨细分领域一家通吃,原因在于企业用户需求多样,比较难规模化。比如在C端,阿里巴巴集团和蚂蚁集团可以从电商、支付、借贷、征信等等一家通吃,因为消费者需求本质上是一致的,是比较容易规模化。

    但是云服务中,除了在Issa云系统设施服务外,其他都比较难出现巨头垄断的局面。这给市场的参与者提供了更多的机会,而最有潜力的领域,依然是在SaaS,还因为SaaS是所有云服务中,最接近C端用户,可以充分利用现有的客户资源优势。

    在SaaS快速发展中,最有成长空间的事是能和自身行业性质相关的SaaS垂直领域。SaaS垂直领域有行业壁垒成为护城河,阻挡强大竞争对手来抢夺市场份额。未来SaaS的产品将进一步“垂直化”发展,在垂直领域里会不断出现细分领域的小霸主。

    2021年将是新冠后,全球经济复苏之年。毫无疑问,云服务将是这股经济复苏潮流中的一员猛将。让我们拭目以待,看到更多传统领域与云服务结合后,迸发出的新鲜活力。

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    来源:金融界网 蔡凯龙

    
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