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近一年百亿私募首尾业绩差50% 股市不好资金转战商品市场

2018-08-08 15:24:37

小君笔谈 

导读:近一年百亿私募首尾业绩差50%、私募等机构转战商品市场、股权募资大降七成、市场有望完成阶段性探底……

  私募头条

1、股票类百亿私募近一年业绩PK:四家收益10%以上首尾收益差异近50%

近一年,股票类百亿私募业绩产生了巨大的分化,业绩垫底者亏损高达30%,截至2018年6月30日,这些百亿私募中最高收益与最低收益相差近50%。

根据私募排排网的报道,今年尚有正收益的保银投资不仅投资A股,还在港股以及美股为主的全球市场上投资中概股。保银投资从多年前就开始采用对冲策略,做多行业领先者、做空行业落后者;做多行业垄断者,做空行业不垄断者;做多估值低的股票,做空估值高的股票。在这样的策略下,保银投资得以避险,实现了较高的收益。

2、私募游资进场苹果期货5个月涨70%

苹果期货主力合约自今年4月以来备受关注,5个月来涨逾70%。业内人士表示,从基本面上看,苹果主产区恶劣天气导致的减产以及交割标准因素导致优果率的下降,是期价上涨的主要动因。

另外,大量炒作资金的进入也令苹果期货行情火上浇油,4月2日苹果期货总持仓量12.9万手。仅2个月后,在苹果期货第一轮行情的高峰时,6月12日苹果期货总持仓增至109.8万手。

  3、私募当推手操纵苹果期货

8月7日,郑州商品交易所连发三条公告,其中一条称,经查明客户林某与上海某某投资有限公司管理的11支基金产品为一组实际控制关系账户,交易所决定,自8月8日起对上述客户采取限制全部品种开仓交易1个月的监管措施。知情人士向《国际金融报》记者透露,该公告所指事件实为期货从业人员利用私募当推手来操纵苹果期货,致使苹果期货价格一路飙升,于8月6日尾盘直线涨停。

4、商品火爆吸引资金积极转战 私募提示市场存在反转风险

近期,商品期货市场表现活跃,黑色系、化工能源等品种走势较好,备受关注的苹果、原油期货也接连涨停。在私募基金看来,这波行情跟人民币贬值、市场预期通胀抬升等因素有关,也有部分资金转战商品市场。

相关数据显示,今年管理期货策略私募基金有五成取得正收益。有受访私募认为,今年商品市场难以出现单边趋势行情,需要关注市场反转的风险,建议平衡策略组合配置。

5、证券类资管半年缩水3万亿 资金持续转流货基、私募

中基协数据显示,截至今年6月底的机构资管规模合计为27.61万亿元,较2017年底的30.62亿元下降了3.01万亿元,半年内缩水比例达9.83%。与之对应的则是私募基金规模的逆势增长。截至今年6月底,私募机构管理规模较去年底增加不少于1.5万亿。公募规模增加的主要来源是货币基金,其今年上半年内资产净值增长达0.98万亿元。

分析人士认为,不同产品间的规模增减象征着委托资金偏好的转移。但上述资金跷跷板趋势或在下半年有所放缓。

一是降杠杆已经转为稳杠杆阶段,资管规模的政策性‘出清’压力正在下降;二是定向降准和财政政策更加积极的表态正在鼓励金融机构抬高风险偏好,适当扩张信用。此外,今年私募领域出现的风险事件也有可能给其较快的规模增速降温。

6、私募预期A股有望完成阶段性探底

世诚投资总经理陈家琳分析,下半年宏观经济政策定调在“六个稳”,稳金融被列在仅次于稳就业的第二位。稳金融本身含义丰富,既应包括守住不发生系统性风险的底线,也应涵盖资本市场平稳运行。在此背景下,现阶段投资者完全不必担心A股发生系统性风险。布局仍会在泛消费等板块上,继续以净买入为主。

7、私募募资规模大降七成 上半年“募冷投热”趋势明显

流动性偏紧的大环境下,私募股权投资行业的“募资”遭遇寒冬,而投资热度仍然不减。根据投中研究院2018年上半年VC/PE统计报告,受资管新规等因素影响,上半年VC/PE市场基金募集态势表现低迷。2018年前六个月的完成募集基金规模和数量大幅下降。完成募集基金规模折合341.12亿美元,同比下降74.59%;完成募集基金数量为425只,数量同比下降19.51%。

8、首家银行系债转股机构私募基金子公司花落农行

作为农行的市场化债转股实施机构,农银金融资产投资有限公司于近日注册成立私募基金子公司-“农银资本管理有限公司”,这是银行业首家市场化债转股实施机构成立的私募基金子公司。

9、多只票据私募产品违约

《每日经济新闻》记者接到投资者举报,私募机构“中精国投”旗下产品,从5月起陆续出现到期却未能还本付息的情况,投资者询问均得到了“保理公司未按时支付回购款”的回复。

市场前瞻

1、A股市场

今日沪深两市股指集体小幅低开,随后整个市场基本在平盘线下方维持震荡走势,创业板指相对较弱。油服板块依然是今天市场的领头羊,天然气板块同样有不错表现,其他板块的表现相对低迷。沪指下跌0.32%,报收2770点;深成指下跌0.85%,报收8600点;创业板下跌0.91%,报收1465点。从盘面上看,油服、燃气水务、水泥等板块涨幅居前;白酒、集成电路、医药电商等板块跌幅居前。沪股通净流入5.23亿,深股通净流入5.81亿。

  2、公告精选

徐工机械:控股股东被纳入江苏第一批混改试点企业名单

顺丰控股:多名股东拟合计减持不超7.73%股份

美的集团:已累计耗资12.5亿元回购股份

小天鹅A:上半年净利超9亿 同比增23%

沙钢股份:上半年净利同比增242%

*金亚:8日起停牌等待深交所后续安排

*ST建峰:8月28日起恢复上市

*ST钒钛:8月24日起恢复上市

*ST宁通B:8月15日恢复上市并撤销退市风险警示

  财经头条

1、海关总署7月份出口增速数据按人民币计价为6%。

华泰宏观李超团队表示,出口增速好于预期的原因可能是贸易摩擦加剧的担忧推动的出口前移,未来如果出口变差可能对就业产生负面影响,我国预计会加大基建对冲。7月底政治局会议提出积极的财政政策要扩大内需,基建投资加大补短板力度增速有望触底反弹,预计将拉动铁矿石等制造业基础原材料的进口。美国经济超预期,增速向好未见贸易摩擦负向影响,加之美欧零关税意向短期缓解局部摩擦,或将加剧中美贸易摩擦程度。

2、8月7日,住房和城乡建设部在辽宁沈阳召开部分城市房地产工作座谈会

在会上,住房城乡建设部对参会各城市未来房地产调控工作提出了进一步要求:加快制定住房发展规划,坚决遏制投机炒房,加强舆论引导和预期管理,持续开展房地产市场乱象治理专项行动;对楼市调控不力的城市坚决问责。

3、特斯拉攀升11%创近一年新高

美东时间周二,欧美股市全线收涨,道指涨逾100点,标普500指数逼近历史高位。消息称特斯拉CEO马斯克考虑以每股420美元将特斯拉私有化。特斯拉收涨10.99%,创近一年收盘新高。美元指数小幅回落,金价微幅收涨30美分报1218.00美元/盎司。沙特原油产量下降以及美国重启制裁伊朗的行动对全球原油供应造成威胁,推动油价攀升,布油收涨1.22%美油收涨0.23%。

4、阿里巴巴集团计划将送餐平台饿了么、食品和生活方式服务口碑与盒马生鲜进行合并,并为新组成的公司募集30亿美元至50亿美元资金。据悉,此交易对新公司的估值最高为250亿美元,有助于其更好的与美团点评进行对抗。阿里巴巴集团对此报道未予置评。市场调研公司易观国际发布的数据显示,2017年中国O2O市场的交易总额已达到1460亿美元,同比增长72%。

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责任编辑:高君 RF13786

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