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干货分享!德同资本如何布局消费升级与TMT投资机会

2018-09-11 08:25:08

金融界基金 编小Q

近日,领先的视觉技术企业影谱科技Moviebook完成D轮13.6亿元融资,创人工智能影像生产领域最高融资纪录。早在2014年7月就领投了影谱科技的Pre-A轮,并持续三次投资增持影谱的德同资本,首次对外公开了在消费升级与TMT领域的投资秘诀。

“消费降级是个伪命题,即便是购买山寨假货,对于边远地区第一次进行电商消费的用户而言,也是在进行一次消费升级体验。”德同资本合伙人陆宏宇表示。

 陆宏宇

陆宏宇 (图片来源:德同资本)

陆宏宇先生现任德同资本合伙人,主管德同资本在大消费(文娱、教育、传媒等)和移动互联网等焦点行业的投资。陆宏宇拥有近20年互联网创业和投资经验,拥有美国纽约州University at Albany硕士学位,是美国注册会计师,毕业后先后就职于德勤会计师事务所(纽约和香港)、阿莫科石油、百胜餐饮等多家著名跨国企业,亦曾经创办多个互联网企业。

随着中国经济进入新常态,GDP增速从超过10%的高速增长落入6-7%的中高速增长阶段,投资对GDP拉动乏力,消费已经成为中国经济增长的核心动力。从发达国家历史经验看,当人均GDP突破3000美元后,消费行业进入快速增长阶段,中国人均GDP于2008年突破3000美元,2015年突破7000美元,意味着中国消费行业进入快速增长阶段。

在消费升级背景下蕴藏巨大产业投资机会。新技术的推广和应用激发出了无数新的需求,同时也在为传统零售行业带来颠覆性的改变,重构行业生产关系和零售要素,打破传统服务和商品割裂的局面。据德同资本合伙人陆宏宇介绍,在消费升级与TMT投资领域,德同资本重点布局以下“四新”中的投资机会:新品牌、新入口、新场景、新技术和供应链升级。具体来看:

第一, 新品牌。中国细分渠道、移动支付、物流配送等基础设施全面成熟,给了很多新品牌巨大的机会。随着品牌消费个性化、全球化,新生代用户文化自信,本土品牌迎来黄金时代,国货打开率最高,新生代品牌主理人不惜一切代价打造好商品、好体验、高性价比,成熟的供应链体系使C2F成为可能。德同资本在新品牌领域的投资典型企业包括:潮牌服饰品牌inxx。

第二, 新入口新场景。德同资本重点关注社交电商、内容电商和网红电商,利用社交流量和关系链,利用社群化的运营手段,实现裂变式增长。通过社交网络、网红直播电商形成具有粘性和信任度的优质流量,解决信任问题,提高复购率和转化率。德同资本在新入口、新场景领域,投资典型企业包括:文玩艺术品平台微拍堂、电商直播的新零售企业美ONE、化妆品交流社区抹茶美妆。

第三, 新技术与供应链升级。随着新技术的逐渐成熟,必然会让流量结构发生变化,新生产力的挖掘,以及对现有行业各环节的赋能,提高整个行业的效率。供应链升级领域存在巨大机会,适合C端用户需求的小批量大批次生产能力的柔性供应链,C2F生产体系,变革行业固有的资金使用效率和财务结构。德同资本在新技术投资典型企业包括:影谱科技。

陆宏宇认为,消费升级与理性消费同时降临、移动互联网的下半场,新时代需要新打法,需要从海、陆、空三个方面努力,海:中国互联网模式出海,优质海外资源引入中国落地;陆:OMO模式成为主流,线上线下全面打通融合;空:以人工智能、大数据、云服务为代表的技术赋能,将全面改造各个行业。

备注:德同资本目前管理资金超过100亿人民币,成立以来,成功投资案例包括尚德电力、明阳风电、银联电子支付、91无线、和邦生物川仪股份来伊份步长制药建艺集团和科达天圣制药博腾股份中文在线双杰电气厚普股份科大国创爱司凯路通视信海特生物等著名企业。

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责任编辑:仇霞 RF10075

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