小私募优势显现 头部整体业绩表现惨淡
私募排排网 2018-10-24 10:54:41
私募排排网 10月19日讯 在行情低迷时,不少大规模私募业绩压力加大,纷纷减轻仓位控制回撤。即使是船小好调头的中小私募,也有直接的生存压力。不同规模间的博弈,谁主沉浮?
为此,私募排排网本着为广大投资人提供一份更为公平、公正的榜单的原则,参考私募管理规模情况,将私募机构划分为50亿以上,20-50亿,10-20亿,1-10亿,0-1亿等5大类型,并筛选出旗下运行的股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新的不同规模私募机构,按公司今年策略收益率前十名,制定出不同规模类型的私募机构十强榜单。
据私募排排网研究中心不完全统计,截至9月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新的股票私募共有648家。
2018年1-9月规模≧50亿股票策略对冲基金收益前十 | ||||
序号 |
公司名称 |
股票策略产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
幻方量化 |
12 |
杭州 |
7.40% |
2 |
九坤投资 |
7 |
北京 |
|
3 |
保银投资 |
6 |
上海 |
|
4 |
明汯投资 |
39 |
上海 |
|
5 |
汇势通投资 |
4 |
上海 |
|
6 |
少薮派投资 |
92 |
上海 |
|
7 |
重阳投资 |
31 |
上海 |
|
8 |
六禾投资 |
13 |
上海 |
|
9 |
海宁拾贝投资 |
32 |
嘉兴 |
|
10 |
灵均投资 |
6 |
宁波 |
|
数据来源:私募排排网数据中心,取距离9月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截至9月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新,规模≧50亿的私募有31家,占总数比4.78%。
从地区分布来看,前十名中6家股票私募来自上海,1家来自北京,杭州、嘉兴和宁波各上榜1家。
从收益率来看,仅冠军的今年策略收益均实现正回报,幻方量化以7.40%的今年以来策略收益获得规模≧50亿股票策略私募冠军。组合大师数据显示,幻方量化成立时间超过3年,目前管理80只基金,管理规模在50亿以上,覆盖了3个主要投资策略,其中主要以复合策略为主;亚军是九坤投资,保银投资则斩获榜单第三名。
2018年1-9月 20亿≤规模〈50亿股票策略对冲基金收益前十 | ||||
序号 |
公司名称 |
股票策略产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
玄元投资 |
8 |
广州 |
19.43% |
2 |
磐耀资产 |
6 |
上海 |
11.06% |
3 |
国富投资 |
7 |
上海 |
5.27% |
4 |
林园投资 |
33 |
深圳 |
4.58% |
5 |
进化论资产 |
7 |
深圳 |
4.29% |
6 |
君之健投资 |
10 |
东莞 |
3.55% |
7 |
滚雪球投资 |
52 |
福州 |
2.33% |
8 |
基岩资产 |
21 |
广州 |
1.59% |
9 |
于翼资产 |
7 |
上海 |
0.83% |
10 |
亿舟资产 |
16 |
上海 |
0.14% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离9月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截至9月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新,20亿≤规模<50亿的私募有54家,占总数比8.33%。
从地区分布来看,来自上海、广州、深圳地区的私募均有上榜,其中东莞、福州的私募前十各上榜一家。从收益率来看,收益率表现远优于50亿以上规模,环比上月明显回升,暂无负收益。其中冠军今年以来策略收益接近20%,前十首尾收益差达19.57%。
冠军为玄元投资,录得今年以来策略收益19.43%,组合大师数据显示,公司为广发证券全资子公司广发信德控股的定向增发私募投资平台,由广发信德与公司主创团队共同出资设立;亚军为磐耀资产,收益录得11.06%;季军为国富投资,收益为5.27%。
2018年1-9月10亿≤规模〈20亿股票策略对冲基金收益前十 | ||||
序号 |
公司名称 |
股票策略产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
睿璞投资 |
7 |
广州 |
13.53% |
2 |
兴佳利业 |
15 |
南京 |
11.93% |
3 |
磐京基金 |
5 |
上海 |
11.60% |
4 |
汉和资本 |
19 |
北京 |
7.28% |
5 |
甄投资产 |
4 |
上海 |
3.38% |
6 |
申毅投资 |
9 |
上海 |
2.20% |
7 |
好投投资 |
17 |
广州 |
1.92% |
8 |
信璞投资 |
5 |
上海 |
0.08% |
9 |
元健资本 |
5 |
北京 |
|
10 |
国道基金 |
7 |
上海 |
|
数据来源:私募排排网数据中心,取距离9月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截至9月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新,10亿≤规模<20亿的私募有58家,占总数比8.95%。
从地区分布来看,上海私募有5家,广州和北京私募各2家入围前十,南京私募上榜1家。从收益率来看,前十中80%的私募机构实现正回报,其中冠军收益率在13%以上,收益率在10%以上的有3家。
睿璞投资以13.53%的今年策略收益勇夺10亿≤规模<20亿股票策略排行榜第一名,组合大师数据显示,公司今年以来策略收益非常稳定,最大回撤为10.76%。位居第二名的是兴佳利业,今年策略收益率为11.93%,磐京基金以11.60%的收益率夺得第三名。
2018年1-9月1亿≤规模〈10亿股票策略对冲基金收益前十 | ||||
序号 |
公司名称 |
股票策略产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
大禾投资 |
8 |
深圳 |
123.32% |
2 |
宁波磐石 |
7 |
宁波 |
35.40% |
3 |
同亨投资 |
4 |
厦门 |
23.07% |
4 |
壁虎投资 |
3 |
杭州 |
17.62% |
5 |
质嘉投资 |
4 |
上海 |
15.25% |
6 |
元鑫资本 |
7 |
南京 |
14.49% |
7 |
北京正道兴达 |
4 |
北京 |
14.39% |
8 |
明湾资产 |
22 |
上海 |
13.55% |
9 |
天瓴投资 |
8 |
北京 |
11.72% |
10 |
远澜信息 |
5 |
上海 |
10.99% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离9月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截至9月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新,1亿≤规模<10亿的私募有265家,占总数比40.90%。
从地区分布来看,前十中上海和北京分别上榜3家和2家私募,厦门、南京、杭州、宁波、深圳各上榜一家。从收益率来看,前十表现同样亮眼,所有私募今年策略收益均录得10%以上,最高收益率环比再创新高,录得123.32%。
大禾投资再次以123.32%的今年策略收益获得1亿≤规模<10亿的排行榜冠军。目前该公司今年以来回撤控制较好,为7.29%;位居第二名的是磐石投资,今年策略收益率亦表现不俗,录得35.40%;同亨投资则以23.07%的收益率夺得第三名。总体来看,冠军收益与第二、三名收益差距加大。
2018年1-9月0亿≤规模〈1亿股票策略对冲基金收益前十 | ||||
序号 |
公司名称 |
股票策略产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
红亨投资 |
4 |
成都 |
58.52% |
2 |
久盈投资 |
4 |
天津 |
48.53% |
3 |
领冠投资 |
3 |
湖州 |
40.04% |
4 |
舜正投资 |
4 |
杭州 |
35.25% |
5 |
飞利登资产 |
3 |
厦门 |
35.07% |
6 |
瑞福资产 |
5 |
深圳 |
25.26% |
7 |
领路资产 |
3 |
深圳 |
22.47% |
8 |
金田龙盛 |
3 |
深圳 |
22.12% |
9 |
国源信达 |
4 |
深圳 |
15.13% |
10 |
森旭资产 |
3 |
上海 |
15.04% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离9月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截至9月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新,0亿≤规模<1亿的私募有240家,占总数比37.04%。
从地区分布来看,前十名中深圳共4家私募上榜,上海、成都、湖州、杭州、厦门和天津各1家。从收益率来看,所有私募今年策略收益均录得15%以上,其中收益率在20%以上的多达8家,最高收益率为58.52%,环比创新高。
红亨投资以58.52%的今年策略收益获得0亿≤规模<1亿的排行榜冠军,目前公司所管理的资产主要采用基本面驱动的逆向投资策略。亚军为久盈投资,今年策略收益率录得48.53%,基金经理高大兵,曾就职于农行总行,管理全行千亿级的权益类、衍生类及非标类产品的设计、开发、投资运作等;领冠投资则以40.04%的收益率夺得第三名。