环保监管压制供给增长 南方水泥市场淡季不淡(受益股)

由于空气污染物排放总量不达标，安徽芜湖近日要求17条水泥熟料生产线全面停产或临停。这使得该区域水泥供给量下降，虽是梅雨季的需求淡季，但水泥价格仍保持坚挺，每吨价格在450元左右。生态环境部组织的蓝天保卫战重点区域强化督查工作也在近期持续开展，通报京津冀地区多家水泥企业存在工业粉尘无组织排放等问题。

据行业协会统计，今年1至5月，全国水泥行业利润515亿元，同比增长164％，处于历史同期最好水平。企业销售利润率达到15％，部分南方水泥企业甚至超过35％。随着淡季过去，需求回升，加之环保监管力度不减，未来南方水泥市场有望迎来又一轮增长期。

A股中：

万年青：主要产能所在的江西区域水泥价格自9月起开始上涨，累计涨幅近15％；

华新水泥：主要产能所在的湖南、湖北地区水泥价格已开启补涨行情。

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