沐阳：银行股护盘失败引发的思考

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1逻辑会暂时失效 但不会长期失效

即便是新疆浩源再度封板，光正集团和国统股份依旧毫不理会，继续跌停。这种板块内的高度分化，在年初股灾时候出现过，当时智慧农业成为场内龙头，但是在股灾期间，敦煌种业等农业品种一样跌停，虽然在当时是场内最好的题材，但市场太差的时候，逻辑暂时是失效的

但是如果你去观察的话，哪怕跟风的品种有过单日跌停，但是很快市场发现，这是唯一一个能凝聚人气的品种，随着智慧农业的超预期，后期敦煌种业等品种又过第二波的走强，这说明逻辑在极端市场背景下虽然会失效，但是市场最终还是会发现逻辑的内在价值

今天午后北新路桥的冲板一度带动了新疆西藏基建品种的联动，最终因为市场恶劣没能带动人气，但是我们能看到在目前背景下，这个板块的崛起对于游资也好，机构也好，无疑是凝聚力最强的。

历史上那些大题材生不逢时的也有不少，去年雄安第一波见顶后砸的也很惨，这不影响二波行情的火爆。14年油改概念出台后，两三天见顶，两油甚至盘中都给你大跌几个点，市场一样恐慌，资金也在几个交易日之内尝试板块内品种带动人气。从上海石化，石化油服，最终到泰山石油，几番努力之后，确定板块龙头，打开油改二波炒作热度。

可以看出来，政策性题材肯定是一段时间之内最具有辨识度的品种，但炒作的高度，什么时候迎来爆炒，还得取决于市场整体环境。

2从银行股护盘失败说起

从7月份来看，市场最稳健的品种是四大行，招行几个大品种，同期的保险，地产在经历这一轮大跌之后，已经离开第一阵营。

感觉有点类似6月份地产护盘，随着行情不断走坏，保险银行走坏，地产还在坚持，但是随着行情继续走坏，地产最终也扛不住了，于是崩溃出现。

目前不敢肯定现在银行就是当时地产的翻版，这种大蓝筹的背离，关键是看谁的牵引力更强。

还有就是观察盘面反应，如果是在市场恐慌时刻启动，起到了带动情绪，那么这种反馈会在后期演变为正循环，因为敏感的资金知道恐慌的时候谁来护盘。但现在的信号明显比较负面，银行护盘如果屡次失效，会叫大家丧失对银行股的信任，这才是最可怕的。信任危机，无论对于国家还是企业，是伤害力最大的。

市场开始进入到反弹周期，风雨过后终于见彩虹，五穷六绝七翻身，7月份将开始持续性反弹行情。

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