A股头条：监管已叫停ETF超额换购 四部委推进地下管线系统智能化改造

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一、【要闻速递】

1、财政部：继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策

财政部发布通知，对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，自2019年12月5日起至2022年12月31日止，继续暂免征收个人所得税。

2、四部委：鼓励应用物联网等技术，积极推进地下管线系统智能化改造

住建部、工信部、国家广播电视总局、国家能源局联合发布关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知，通知提出大力推进“马路拉链”治理。推行城市道路占用挖掘联合审批，研究建立管线应急抢险快速审批机制，实施严格的施工掘路总量控制，从源头上减少挖掘城市道路行为。鼓励应用物联网、云计算、5G网络、大数据等技术，积极推进地下管线系统智能化改造，为工程规划、建设施工、运营维护、应急防灾、公共服务提供基础支撑，构建安全可靠、智能高效的地下管线管理平台。

3、监管已经叫停ETF超额换购

据第一财经消息，据相关部门核查，近期ETF存在股票大额换购的情况，部分权重股股东认购比例超过ETF成分股的自然权重，在一定程度上增加了ETF成分股的调仓难度和冲击成本，给基金净值带来了较大的波动风险，损害了份额持有人合法权益。“我们现在收到的信息是，监管已经叫停了ETF的超额换购。”对此，深圳一位公募基金人士对记者称。

4、富时罗素：中国交建、宝钢股份从富时中国A50指数剔除

12月4日，富时罗素宣布将牧原股份、立讯精密纳入富时中国A50指数，将中国交建、宝钢股份从指数中剔除，该变更将于2019年12月20日星期五交易日收盘后生效。此外，药明康德、宁波银行、中信建投、华泰证券、万华化学被列为富时中国A50指数备用成分股，备选名单即刻生效，直到下季度成分股审核前，如果有一个或多个成分股被删除即选用下列备选股。

5、北上资金周三净流入39.58亿，格力电器获净买入11.96亿

港交所最终数据显示，北上资金周三净流入39.58亿元，连续15日净流入。沪股通方面，山东黄金净买入2.60亿，国电南瑞净买入1.56亿。深股通方面，格力电器净买入11.96亿，五粮液净买入8.52亿。

6、全球贸易的新进展提振市场情绪，美股集体收涨

投资者关注特朗普弹劾案及经济数据，同时有关全球贸易的最新进展提振了市场情绪，从而抵消了此前美国总统特朗普言论引发的担忧，美股集体收涨，道指涨近150点；纽约黄金微跌0.3％报收1480.20美元；原油市场因库存数据口周来首次下降及OPEC+延长和加大减产的预期提振，纽约原油大涨4.2％报收58.43美元你，创11月21日以来最高收盘；欧洲主要股市集体走高，欧洲斯托克600上涨1.18点报收403.19点。

二、【市场温度】

受外围下跌影响，周三两市再度低开，随后震荡回升。盘面上，黄金、有色、酿酒、汽车涨幅居前，电信、煤炭、钢铁、保险、水泥跌幅居前；题材股方面，黄金概念、稀土永磁、ST概念、氟化工、新能源车、白酒等领涨，鸡肉、猪肉、数字中国、PCB跌幅居前。

近期多次的探底回升，从技术上具备一定的反弹需求。市场成交不断萎缩，这里惜售的显现也比较明显，或者说下跌的动能明显不足；此外，大面积破净股的出现，也是阶段定底部的特征之一。此外，私募等机构从此前的减仓到近期的重新加仓，也体现出机构对接下来的行情并不悲观。因此，经历11月份连续的阴跌之后，当前市场具备多重支撑，在这种支撑下，伴随着PMI数据的回升，市场对于经济短期回缓的预期也在提升，此前最大的担忧也在减缓，这或许是市场最大的动力所在。

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三、【题材掘金】

地下管线：住建部、工信部等四部委近日联合发布关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知。要求中小城市和老城区要重点加强布局紧凑、经济合理的缆线管廊建设。鼓励应用物联网、云计算、5G网络、大数据等技术，积极推进地下管线系统智能化改造。

标的：数字政通、欧比特、纳川股份

珍珠：据央视报道，近来，又到了珍珠蚌大量上市的季节。从国内最大的淡水珍珠集散地------浙江省诸暨市的山下湖镇得知，进入11月后，珍珠蚌价格上涨了10％-20％。目前，珍珠统货价格比去年普遍上涨了20％以上。

标的：大湖股份、金一文化

屏下指纹：据台媒报道，苹果已安排代表下周与台湾触摸屏相关制造商GIS会面，讨论开发带有显示屏下指纹识别的iPhone，针对产能、良率、价格等方面敲定细节，最早于明年发布。随着巨头的陆续采纳，屏下指纹产业链有望迎来更一步爆发。

标的：劲拓股份、星星科技、沃格光电

四、【上市公司】

【重大事项】

国投电力：公司决定推迟GDR上市

*ST华业：公司股票终止上市

广西广电：暂缓控股股东国有股权无偿划转

长沙银行：证监会核准公司非公开发行不超过6000万股优先股

木林森：公开发行26.6亿元可转债获证监会核准

至纯科技：可转债发行获证监会核准批复

华铁应急：拟定增募资10亿元

【投资事项】

北部湾港：控股股东将47.42％公司股份无偿划转给北港集团 实控人未变

南宁百货：大股东签署一致行动人协议以巩固控股股东地位

科伦药业：控股股东提议回购不超过2亿元公司股票

依米康：腾龙控股3-5年机电设备投资总额不低于200亿元具有可实现性

广汇能源：8.74亿收购清洁炼化40％股权

东方环宇：6.98亿元收购伊宁供热80％的股权

清源股份：拟出售5家全资子公司80％股权

中航电子：5.68亿转让子公司给关联方

雅化集团：拟处置老厂区土地 料获税后净利润1.16亿元

*ST沈机：控股股东出价5.65亿购得公司剥离资产

均胜电子拟5.12亿元收购延锋百利得部分资产

新希望：拟89.52亿元建设9个生猪养殖项目

坚朗五金：员工持股计划受让公司回购股份

综艺股份：以1.6亿元转让综艺科技100％股权

华天科技：下属企业出资参与设立产业基金

宁波水表：中标5464万元项目

尚纬股份：近期中标1.74亿元轨道交通合同

新华医疗：挂牌转让孙公司51％股权

兖州煤业：约5300万元收购青岛盛隆100％股权

长鹰信质：获9.25亿无人机系统与服务合同

【其他事项】

鸿远电子：获得政府补助2435.22万元

荃银高科：被认定为第六批农业产业化国家重点龙头企业

傲农生物：1-11月生猪销量同比增长60.78％

民和股份：11月份鸡苗销售收入为2.82亿 同比增长68.95％

司太立：控股子公司海神制药停产整治

安集科技：获得政府补助769.19万元

精功科技：客户被裁定破产清算 合同相关存货存资产减值可能

广州港：11月份集装箱吞吐量同比增10.3％

郑州银行：触发稳定股价措施启动条件

*ST凯瑞：因无偿还贷款能力 向工行申请2亿贷款展期

盛运环保：资金周转困难 到期未清偿债务47.27亿元

*ST盐湖：多项资产将第三次拍卖 起拍总价约87亿元

蓝焰控股：今年累计暂估政府补助共计2.8亿元

奥翔药业：获得GMP证书

贝达药业：创新药BPI-27336药品临床试验申请获得受理

吉华集团：控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖

*ST海马：前11个月汽车销量同比下滑59％

中航善达：实控人将变更为招商局

鹭燕医药警示函 ：未披露对外担保事项

退市大控：退市整理期剩余1个交易日

海川智能：收到政府补助2万元

【增持减持】

顾家家居：公司高管拟增持1亿到2亿元

无锡银行：稳定股价措施实施完成

北京科锐：拟以2500万元至5000万元回购公司股份

鄂尔多斯：控股股东一致行动人拟增持B股股份

七匹狼：实控人大宗交易方式增持1.64％股份

齐心集团：首次回购0.1％股份

华创阳安：耗资逾4亿元回购2％股份

翰宇药业：耗资逾3亿元回购3.5％股份

南国置业：股东拟减持约4％公司股份

达威股份：控股股东及其一致行动人拟减持不超3％公司股份

高澜股份：股东高荣荣拟以大宗交易方式减持公司2％股份

东杰智能：控股股东拟减持不超2％公司股份

建研院：股东胡杨林丰益拟减持不超过2000万股

汇顶科技：减持计划时间过半 控股股东尚未减持

五、【交易提示】

停牌个股

宝鹰股份：控股股东筹划控制权变更 5日起停牌

复牌个股

辉隆股份：重组过会 5日复牌

文灿股份：筹划收购某欧洲汽车零部件企业 5日复牌

解禁股个股