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    产业政策再次加码 新能源汽车龙头投资价值凸显

    2019-12-08 07:59:22

    大众证券报 

    12月3日,工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿,与此前相比,此次 《规划》强化了新能源车的主导发展力度,并提出推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变。

    事件驱动 《新能源汽车产业发展规划》(征求意见稿)落地

    12月3日,工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿,与此前的版本相比,本次征求意见稿提出2025年新能源车销量占比达到25%左右,此前为20%左右;删除了2030年40%的销量目标;提出2025年纯电动乘用车平均电耗降至12KWh/百公里,此前为11KWh/百公里。此外,新增了保障措施,主要内容包括:完善双积分,建立与碳交易市场衔接机制;完善新能源车购置税等税收优惠,优化分类交通管理及金融、保险等支持措施;2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域新增或更新用车全部使用新能源汽车。

    与此前相比,此次《规划》强化了新能源车的主导发展力度。按25%的销量目标测算,2025年新能源车产销规模超过600万辆,年复合增速超过30%。此外,规划指出2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域新增或更新用车全部使用新能源汽车,这部分也将为新能源汽车产销规模贡献一定增量。

    此外,《规划》中提到了智能网联汽车,并提出推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变;到2025年,智能网联汽车新车销量占比达到30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用;经过15年的努力,高度自动驾驶智能网联汽车趋于普及。

    行业动向 产销规模进一步扩大

    财通证券研报认为,本次产业规划强调的多行业、多产业的融合发展的重要落脚点之一是智能网联汽车,汽车智能化的到来有可能颠覆传统汽车行业,打破原有的汽车竞争格局,在各个环节创造更多的需求,产业链有望迎来巨大的发展机遇。

    民生证券研报认为,此次征求意见稿,政府不再承担引导责任,补贴由生产销售环节转向配套设施,大力推动充换电网络建设。政府主要作用于标准法规制定、质量安全监管等方面。生产销售环节的补贴退出历史舞台,补贴转向基础设施配套方面。充电模式以慢充为主,应急快充为辅,鼓励开展换电模式应用。公共用车领域,电动化趋势不改。公共用车领域将在未来15年实现全面电动化。私人用车领域,通过产品力提升获得市场份额。通过整车集成技术创新、关键零部件技术突破提升新能源车竞争力,力争15年内,纯电动乘用车成为主流。推动新能源汽车整车、动力电池等零部件企业优化重组,提高产业集中度。高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。提高锂、镍、钴、铂(铂为燃料电池电极材料)的关键资源保障能力。

    投资机会 建议关注上游及中游核心标的

    受补贴退坡影响,2019年新能源汽车市场不及预期,本次征求意见稿再次明确了国家对产业大力支持的态度,有望提振市场和产业的信心。此外,本次规划涉及新能源汽车、智能网联汽车、燃料电池等多项内容,相关板块可能存在主题性机会。个股方面,财通证券分析师彭勇建议关注宁德时代德赛西威

    民生证券分析师肖索认为,本次征求意见稿整体规划超之前网传版本预期,夯实了我国新能源车行业长期增长的逻辑。建议重点关注上游锂钴资源:华友钴业赣锋锂业天齐锂业道氏技术,积极关注中游核心标的:恩捷股份当升科技璞泰来新宙邦、宁德时代。

    国海证券分析师谭倩认为,基于新能源汽车长期发展空间巨大,叠加行业目前处于中长期拐点,首推传统业绩厚实,电动车业务边际改善的绩优股:亿纬锂能欣旺达鹏辉能源、新宙邦、璞泰来、石大胜华等;次选周期底部业绩有望反转的弹性品种:天赐材料、当升科技等头部企业;积极关注宁德时代、比亚迪先导智能、恩捷股份、星源材质等行业龙头。

    
    
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    责任编辑:李欣 RF12607

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