3天增仓87%！外资“疯狗式”抄底一大行业！

最近地摊经济一下子火了起来，原因大家应该都知道，疫情过后失业问题暴露，放开摆地摊可以解决一部分人的的就业问题，高层明确点赞，企业也大力支持。网上很多这方面的图片，还蛮有意思的，给大家分享几张。

有些人批评这个政策，说是新时代的大跃进，对环境不友好，分配指标式的发展方式也不尊重经济规律等等。

批评当然也有批评的道理，但是我觉得这个政策挺好，而且很有必要。地摊经济解决的是底层人民的就业问题和吃饭问题，不是怎么实现经济的可持续发展，所以如果讨论社会责任什么的，就有点本末倒置了。说难听一点，地摊经济是穷人谋生的饭碗，不是造富风口，在生存问题面前，其他问题都可以先放一放。至于说地摊经济的作用到底有多大，那就是另外一个话题了。

股票就别问了，我没怎么关注，反正是瞎炒。

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行情方面，今天指数继续横盘，成交量下降得很厉害，沪深加一块缩量1000亿，但是外资还在继续买。

分时图不看了，看K线图的话，我用我小学水平的技术分析知识储备来分析一波：

成交量柱红肥绿瘦，量价配合健康；K线下方有一系列均线，显示底部支撑牢固；上下各有一个缺口，并且距离上方缺口距离更近，根据牛顿万有引力定律，距离越近的物体引力越大，所以K线被上方缺口吸引的概率更大。综上所述，我觉得大盘向上的可能性更大。

技术分析就是这样，感觉很有道理的样子，其实都是先射箭后画靶，如果你愿意，我也能找出一二三条看跌的证据。

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板块方面，市场情绪一下来，资金又去买了医药和白酒，我继续看上帝。

今天看到一个机构大V的观点说，价值投资的方式在全球市场逐渐失效，巴菲特连续多年跑输市场，基本面（对企业现在的认知）对于股价的影响已经越来越弱，反而是投机面（对企业未来的预期）在股价里起到的作用不断上升。

美国和港股这几年对价值投资者都非常不友好。对美股来说，不同行业里，成长性行业大幅跑赢传统行业；同行业内部，高估值的龙头公司也远高于低估值小弟。港股更惨，业绩再好、分红再多，没有流动性就是狗屎，先破净、后破发，再跌破清算价值，总之各种不合理。

今年A股也是这么个情况，医药、白酒板块持续走强，银行、地产、基建持续萎靡，高估值组合一直跑输低估值组合，所谓的“估值回归”迟迟没有出现。我觉得在低利率市场环境下，这种投机占主导的情况还会继续一段时间，直到出现一次外部事件来打破这种趋势。

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今天消费电子第一次出现调整，其实我觉得还好，核心标的的跌幅也就1％左右。立讯精密、欧菲光、领益智造、信维通信这些细分行业龙头，今天下跌时的成交量，相比昨天上涨时的成交量，普遍有30％-50％的萎缩，惜筹比较明显。

然后我又顺便看了一下，发现外资最近也一直在加仓消费电子（其余行业没细看）。

比如欧菲光，外资3天净买入7个亿。单看这个数字可能大家感觉不多，但是从持股比例看的话，深股通的持仓比例从1.5％提升到了2.8％，等于3天增仓87％，这就比较吓人了。

还有东山精密，最近外资也买了很多。（今天又买了3.73亿）

从曲线图上看，这种持仓变化更加直观：

京东方A也买了很多。

还有歌尔股份、领益智造、蓝思科技、信维通信等等，外资加仓比例都很高，不过因为成交量不在沪深两市前十大成交股里面，所以新闻里面讲得比较少，但是我觉得指导意义还是蛮强的。

新能源车行业今天也涨得不错，欧洲那边电动车政策又加码了，补贴提高，购置税降低。这个行业未来5年30％以上的复合增速应该是可以看到的，而且欧洲的电动车发展对于提高本土供应链公司的估值有很大帮助。

再把之前整理的龙头股发一遍：

1、 动力电池：宁德时代

2、 电解液：新宙邦

3、 电池隔膜：恩捷股份

4、 正极材料：无（行业集中度低、技术路径不清晰）

5、 负极材料：璞泰来

6、 结构件：科达利

7、 锂电设备：先导智能

8、 汽车整车：比亚迪

9、 汽车零部件：三花智控

10、 充电桩：特锐德

11、 锂资源：赣锋锂业

12、 钴资源：华友钴业

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没了，就写这么多，对后市继续保持乐观。