收评：创业板指大涨逾3%，北向资金净买入超120亿元，汽车产业链强势爆发

　　金融界6月23日消息 周四A股高开，盘初市场小幅冲高回落，三大指数曾短暂翻绿，随后股指重拾升势，创业板指涨幅领先；午后券商为首的大金融发力，北向资金持续净流入，A股涨幅进一步扩大，沪指涨超1.5％重返3300点，创业板指涨逾3％。

　　截至收盘，沪指涨1.62％，报3320.15点，深成指涨2.19％，报12514.73点，创业板指涨3.09％，报2760.1点，科创50指数涨1.71％。沪深两市合计成交额10760.6亿元，时隔一个交易日再度突破一万亿元；北向资金实际净买入120.33亿元。两市117股涨停（含ST股），3股跌停。

　　行业板块方面，航天航空、汽车整车、汽车零部件、橡胶制品、半导体等涨幅居前，教育、医药商业、中药等少数板块下跌；题材方面，汽车热管理、华为汽车、胎压监测、刀片电池、无人驾驶、特斯拉等概念活跃。

　　国常会加大汽车消费支持力度，汽车产业链行情持续演绎，安凯客车、长安汽车、伯特利、亚星客车、小康股份、集泰股份、兴民智通、秦安股份、浙江世宝、苏常柴A、爱科迪、铭科精技、广东鸿图、英利汽车、朗博科技、锐明技术、软控股份、德联集团、联明股份、玲珑轮胎、京泉华、永茂泰、华依科技、双飞股份、亚太科技、东安动力、宏盛股份、科博达、道明光学、长城科技、文灿股份、精达股份、利欧股份、襄阳轴承、双环传动、四维图新、伯特利、华安鑫创涨停；

　　汽车热管理关注度上升，概念股凯龙高科、东方电热、松芝股份、盾安环境、中鼎股份等涨停；

　　半导体芯片板块升温，铖昌科技14天13板，康强电子、安洁科技、世运电路、超讯通信、泰晶科技、超华科技、铭普光磁、传艺科技、芯碁微装等涨停；

　　光伏板块活跃，宝馨科技、可立克、振邦智能、星帅尔、拓山重工、科士达、海陆重工涨停；

　　机器人概念再度活跃，山东矿机、巨轮智能、天桥起重、绿的谐波涨停；

　　军工板块反弹，航发动力、立航科技、光启技术、抚顺特钢涨停；

　　券商概念午后异动拉升，中信建投、华鑫股份涨停，指南针、浙商证券、长城证券涨超5％；

　　保险板块亦有出色表现，天茂集团涨近6％，中国人寿、新华保险、中国太保等不同程度上涨；

　　个股方面，李俊锋将成为公司实控人，勤上股份连续3日涨停；

　　鞍钢集团有限公司正在筹划与凌钢集团进行重组事项，凌钢股份涨停；

　　拟4.2亿元投建轻量化高端新系列发动机缸体和缸盖智能制造项目，华丰股份涨停；

　　与国华能源投资有限公司签署合作框架协议，泰达股份涨停；

　　宁德时代定增落地，股价涨超5％。

　　【机构策略】

　　巨丰财经：市场逐步演绎从反弹变反转的行情，但反转从来不会一蹴而就，120日均线成为短线行情的拦路虎。市场结构性行情的特征并未发生改变，成长股与价值股此起彼伏，且成长股内部也开始出现分化与轮动的现象。

　　广州万隆：方向上，赛道股依然是当前的重要主线，继续挖掘低位补涨和有预期差的分支。新能源车不断有政策利好刺激，可以关注理想汽车相关产业链；光伏关注新技术路线HTJ电池；潜伏回流方向关注医药板块。

　　太平洋证券：展望下半年，中美周期将发生反转：即中国经济触底回升，虽然天花板可能不高但边际向好的方向较为确定；而美国经济下行甚至衰退的压力加大。此所谓“彼消此长”。 操作策略上，下半年资产交易逻辑可能分为三阶段。第一阶段是以疫后经济复苏为主线。虽然目前市场上对经济长期前景的分歧较大，但是短期内经济触底回升的趋势是较为确定的。第二阶段是以政策宽松为主线。我们预计年内经济在短期的复苏之后可能动力减弱。届时叠加美联储加息预期筑顶等因素，市场交易逻辑可能转向于政策宽松。第三阶段是以海外经济压力为主线。我们预计四季度之后海外经济压力会更加明显，衰退的概率也会逐步增加，海外市场可能开始对大衰退进行定价，其相关波动也会传导至国内市场。我们预计国内股市环境相对友好。10年期美债收益率继续上升的空间不大，中债利率低位震荡。美元指数接近顶部，人民币预计三季度反转。三季度将会是配置黄金的较好时段。

　　山西证券：中长期看，经济复苏与企业盈利改善将为A股的反转行情提供“源头活水”，一方面，我国经济当前处于底部，并已出现边际改善的信号，而美国经济仍处于是否能够实现“软着陆”存疑的下行阶段，由此，中资资产的吸引力未来有望逐步走升；另一方面，伴随着疫情冲击退坡，企业盈利改善这个分子端的变化将转向利好A 股。建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，随着疫情消退，关注食品、粮农等基础民生领域。