A股头条：瑞信暴跌53%，瑞银涨超3%；27款进口网络游戏获批，腾讯、网易、中青宝等在列！

　　要闻速递

　　1、国家新闻出版署：27款进口网络游戏获批，腾讯、网易、中青宝等在列

　　国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息，共27款游戏获批。其中，包含网易的《劲舞团：全民派对》、深圳中青宝的《饥饿派画家》以及腾讯的《庄园合合》。评：游戏版号常态化再加上AIGC技术引用，周一游戏股炒的热火朝天，游戏板块估值修复是大概率事件。

　　2、上金所：近期影响市场运行的不确定性因素较多 市场风险明显加剧

　　上金所公告，近期影响市场运行的不确定性因素较多，市场风险明显加剧，价格波动显著增大。请各会员单位提高风险防范意识，做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。评：欧美银行危机一波接着一波，弄的市场鸡飞狗跳，大资金的避险情绪明显升温，黄金直接就起飞了。

　　3、国资委：以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，助力实现国家战略能力最大化

　　国资委党委召开扩大会议。会议强调，要始终将国资央企工作放到党和国家事业大局中来谋划推动，在强国建设、民族复兴中更好发挥国有经济功能作用，牢牢把握高质量发展这个首要任务，不断提高中央企业核心竞争力、增强核心功能，积极推进高质量发展，加快建设世界一流企业，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中更好发挥国有经济主导作用和战略支撑作用。要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。

　　4、华为相关人士：“进军ERP市场”系误读 华为MetaERP管理系统仅供内部使用

　　近日，“华为又一天才少年曝光” 登上热搜，电子科技大学博士研究生宁博宇成为华为“天才少年”新成员，年薪百万。与此同时，华为董事、CEO任正非最新发声提到华为自研了MetaERP管理系统，引发“华为进军ERP市场” 的猜想。华为表示，华为MetaERP管理系统仅供内部使用，“进军ERP市场”系误读。评：先让消息飘会再说，国内高端ERP确实是个很大的市场，有很大的国产替代空间，就看华为的态度了。反正至少把用友吓了一跳。

　　5、碳酸锂下跌加速：周一工业级、电池级均跌12500元/吨

　　据上海钢联发布数据显示，周一部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌12500元/吨，均价报31.25万元/吨，工业级碳酸锂跌12500元/吨，均价报27.25万元/吨；氢氧化锂跌2500~3500元/吨；镍豆涨900元/吨。评：查了查数据，年初的时候，电池级碳酸锂价格还在60万元/吨，不到三个月的时间，差不多跌了50％。上游不断降价，又给了新能源车打价格战的底气。中国汽车消费市场越来越热闹了。

　　6、中国恒大考虑发行最长12年期无担保债券置换原有债券

　　从知情人士处获悉，中国恒大将向投资者提供最长12年到期、票面利率最高达9％的新的无担保债券，用来置换目前投资者手中持有的原先的旧债券。知情人士称，中国恒大目前考虑不支付票息，部分投资者也同意了获得的资金将低于他们持有的债券面值，但具体低多少目前还没有确定。中国恒大不会立刻对投资者进行偿付，但会通过互换操作将债权人手中的债券转成新发行的债券，包括以恒大在香港上市公司（恒大汽车和恒大物业）的股份作为抵押债券。

　　7、北向资金周一净买入16.02亿元 中国平安净卖出额居首

　　北向资金周一净买入16.02亿元。中天科技、宁德时代、五粮液分别获净买入5.61亿元、3.66亿元、3.58亿元。中国平安净卖出额居首，金额为6.92亿元。

　　隔夜外盘

　　美股：“银行危机和信心难以恢复，大风暴前的宁静和反复是在等待美联储大幅度注入市场流动性？”瑞士政府施压瑞银收购瑞信以及美国银行业危机暂见纾缓，但市场对于美联储本周货币政策决议以及未来货币政策前景依旧充满疑惑，美股集体收涨，道指涨近400点，纳指收涨0.39％，标普500指数收涨0.89％；银行股两极分化，瑞银美股涨3.3％，被低价收购的瑞信美股跌近53％。中概回港概念及财报股再度受挫，第一共和银行收跌47％，瑞士信贷收跌53％；拼多多绩后收跌14％，小牛电动跌超9％，途牛跌近9％，云集跌超7％。

　　期货：黄金期货收涨0.47％报1982.80美元，一度上逼2015美元；6月黄金期货收涨0.48％报1999.70美元/盎司，一度上逼2032美元。现货黄金一度自去年3月以来首次升破2000美元整数位心理关口，均说明市场存在一定程度的避险需求；伦镍失守2.3万美元，逼近一周前所创的逾四个月低位。伦铅升破2100美元创两周新高；在中国引领需求提振的乐观情绪下转涨，纽约原油涨幅1.35％报67.64美元；布伦特5月原油涨幅1.12％报73.79美元；欧洲基准的荷兰TTF天然气和ICE英国天然气尾盘均跌约9％，纽约天然气期货跌近5％至逾两周新低。避险买盘有所减弱，美债收益率在跌至去年9月以来的半年新低后反弹转涨。10年期美债收益率一度跌至去年9月12日来最低，转涨后最高涨超10个基点至3.50％。对货币政策更敏感的两年期收益率一度创去年9月13日来最低，转涨后最高涨18个基点并尝试上破4％关口。

　　外汇及加密货币：衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数最深跌0.4％2月15日以来的五周新低；离岸人民币兑美元升破6.88元，较上日收盘最高涨近170点或涨0.2％，至一周高位。比特币尾盘失守2.8万美元整数位，此前创去年6月以来的九个月新高，以太坊跌跌穿1760美元，盘中创去年8月中旬以来的七个月最高。

　　

　　市场策略

　　周一各股指冲高回落，普遍收跌。大盘冲高回落，上证50指数再创新低。该指数走出清晰的下跌-盘整-下跌结构，现可以认为是处于C浪下跌的末段。指数下方可能还有几十点的空间，有望在2580点附近止跌，近期可以等待反弹。

　　

　　题材掘金

　　中医药：3月20日，国家中医药管理局印发的《中医诊所基本标准（2023年版）》明确，中医诊所是指在中医药理论指导下，运用中药和针灸、拔罐、推拿等非药物疗法开展诊疗服务，以及提供中药调剂、汤剂煎煮等中药药事服务的诊所，中医药治疗率100％。

　　标的：红日药业（300026）、康缘药业（600557）

　　ABF载板：高算力需求拉动ABF载板用量，国产市场加速推进。机构认为，硬件端，AIGC场景落地需要更强大的云端AI服务器以及终端高算力设备支撑，对芯片处理器提出更高要求。ABF载板具备大尺寸、高密度线路、高散热性的特点，是CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能运算芯片封装中的核心材料，未来将受益于高算力芯片需求爆发。

　　标的：生益科技（600183）、兴森科技（002436）

　　医疗设备：财政部发布《2022年中国财政政策执行情况报告》，当年全国一般公共预算支出突破26万亿元，同比增长6.1％，其中卫生健康支出增长17.8％。全面推进健康中国建设，推动公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设，提升医疗服务能力。另据统计，今年前两个月，全国一般公共预算支出同比增长7％，其中卫生健康支出同比增长23.2％。财政部表示今年将继续加大民生投入力度。

　　标的：开立医疗（300633）、新产业（300832）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　永兴材料 002756：2022年净利同比增长612.42％ 拟10转3派50元

　　民和股份 002234：鸡苗销售价格上涨 2月份销售收入同比增308％

　　药明康德 603259：2022年净利润同比增长72.91％

　　万华化学 600309：2022年净利同比下降34.14％ 拟10派16元

　　智飞生物 300122：2022年净利同比下降26.15％ 拟10转1送4派5元

　　【业绩速递】

　　中颖电子 300327：下修2022年业绩预估 预盈3.06亿元至3.26亿元

　　泰和新材 002254：2022年净利润同比下降55％ 拟10派3元

　　兴发集团 600141：2022年净利同比增长36.67％ 拟10派10元

　　创维数字 000810：2022年净利润同比增长95％ 拟10派2元

　　光明乳业 600597：2022年净利润同比下降39％

　　华如科技 301302 业绩快报：2022年净利润为1.32亿元 同比增12％

　　万泰生物 603392：2022年净利润同比增长134％ 拟10转4派10元

　　海天精工 601882：2022年度净利润同比增长40.31％ 拟10股派3.6元

　　【并购重组】

　　德联集团 002666：拟定增不超过11.12亿元

　　楚天科技 300358：拟发行可转债募资不超过11亿元

　　西藏城投 600773：拟定增募资不超过10亿元

　　景业智能 688290：拟定增募资不超2.11亿元 用于高端核技术装备制造基地项目

　　【增持减持】

　　苏州龙杰 603332：拟3000万元-6000万元回购股份

　　回天新材 300041：拟以1亿元-2亿元回购股份

　　翔港科技 603499：控股股东等拟减持不超11.45％公司股份

　　科蓝软件 300663：控股股东及其一致行动人拟减持不超过5％

　　首华燃气 300483：股东拟合计减持股份不超过6％

　　天阳科技 300872：李青拟减持不超过6％

　　汇宇制药 688553：黄乾益拟减持股份不超过3％

　　崧盛股份 301002：股东拟合计减持公司不超2％股份

　　宝胜股份 600973：骏景盛达拟减持不超3％公司股份

　　百川能源 600681：股东拟减持不超过6.78％

　　奥精医疗 688613：股东拟合计减持股份不超过7.01％

　　百奥泰 688177：股东拟合计减持不超过3％公司股份

　　德才股份 605287：股东拟减持不超过3.75％公司股份

　　华是科技 301218：股东拟合计减持股份不超过3.18％

　　川仪股份 603100：水务环境控股拟减持公司不超过3％股份

　　浙江众成 002522：陈大魁拟减持不超过3％

　　ST路通 300555：股东合计拟减持股份不超过3.94％

　　时代出版 600551：中科大资产拟减持不超过1％

　　【其他事项】

　　中牧股份 600195：拟共同研究开发非洲猪瘟亚单位疫苗

　　仙坛股份 002746：2月鸡肉销售收入同比增长122.62％

　　津药药业 600488：子公司获得药物临床试验批准

　　生物股份 600201：签订非洲猪瘟亚单位（纳米颗粒）疫苗技术开发合同

　　重庆钢铁 601005：董事赖晓敏辞职

　　申联生物 688098：猪塞内卡病毒A型ELISA抗体检测试剂盒获批新兽药注册证书

　　以岭药业 002603：生物创新药BIO-008药物临床试验申请获得批准

　　戴维医疗 300314：子公司产品获得医疗器械注册证

　　广电运通 002152：控股子公司广电信义中标1.66亿元项目

　　宝新能源 000690：签署广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程银团贷款合同

　　ST星源 000005：签订工业污水处理厂项目合同

　　氯碱化工 600618：拟投建双氧水法环氧丙烷及聚醚多元醇一体化项目

　　中持股份 603903：联合中标1.17亿元项目

　　恒瑞医药 600276：子公司SHR8028滴眼液药物上市许可申请获受理

　　华建集团 600629：华东院签订6801万元项目设计合同

　　久盛电气 301082：与保利发展控股集团签订合作协议

　　卓锦股份 688701：联合体中标2.9亿元污染土壤修复项目

　　中国联通 600050：截至2月5G套餐用户累计达2.2亿户

　　中国移动 600941：移动业务2月净增客户数313.9万户

　　上海医药 601607：瑞舒伐他汀钙片获得菲律宾药品注册证书

　　圣农发展 002299：2月销售收入同比增长83％

　　康恩贝 600572：拟公开挂牌转让珍视明公司7.84％股权

　　国芯科技 688262：高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功

　　浦东建设 600284：中标2.32亿元普通商品房工程项目

　　华友钴业 603799：前景锂矿Arcadia锂矿开发项目全部产线已完成设备安装调试工作

　　海油工程 600583：2022年净利润同比增长294％ 拟10派1元

　　金智科技 002090：中标3064万元东南大学电子信息采购项目

　　航宇科技 688239：竞拍取得贵州黎阳国际制造有限公司5.84％股权

　　世名科技 300522：与盘锦辽滨沿海经济技术开发区管理委员会签订合作协议

　　天康生物 002100：2023年2月份生猪销售收入同比增257％

　　广日股份 600894：拟7.4亿元投建广日股份华东数字化产业园

　　瀚川智能 688022：与悦享雄安签订战略合作框架协议

　　好利科技 002729：拟转让合肥曲速31.82％股权

　　吉电股份 000875：签订大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目PEM制氢设备供货合同

　　永和股份 605020：全资子公司拟60.55亿元投资建设包头永和新能源材料产业园项目

　　创业黑马 300688：子公司签订《数字人 835670：存证平台委托建设服务协议》

　　*ST西源 600139：将于3月27日终止上市暨摘牌

　　康达新材 002669：拟以公开摘牌方式受让赛英科技100％股权

　　长春高新 000661：拟向控股股东出售高新地产100％股权

　　罗牛山 000735：2月生猪销售收入同比增70.84％

　　交易提示

　　【新股申购】

　　花溪科技（北交所）

　　申购代码：889880

　　股票代码：872895

　　【可转债申购】

　　华特转债11803、亚康转债123181

　　【限售解禁】