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万邦医药发行价67.88元/股,东证期货网下曾报出89元/股最高价

金融界 2023-09-13 10:21:10

日前,安徽万邦医药科技股份有限公司(简称“万邦医药”)披露了发行公告,确定创业板上市发行价67.88元/股,发行市盈率52.6倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为29.85倍。

万邦医药保荐人、主承销商为民生证券。网下询价期间,深交所网下发行电子平台系统收到331家网下投资者管理的7480个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为48.84元/股-89元/股。

报价信息表显示,安信基金管理有限责任公司管理的20只产品报出48.84元/股最低价,上海东证期货有限公司管理的1只产品报出89元/股最高价。

经核查,3家网下投资者管理的3个配售对象未按要求提交承诺函、关联关系核查表或其他核查资料;有8家投资者管理的11个配售对象为禁止参与配售的关联方;有1家投资者管理的1个配售对象超资产规模申购。上述11家网下投资者管理的15个配售对象的报价为无效报价。

经万邦医药和民生证券协商一致,将拟申购价格高于82.2元/股、价格为82.2元/股且申购数量小于500万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为82.2元/股,且申购数量等于500万股,且申购时间同为9月8日14:29:14:035的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除37个配售对象。以上过程共剔除84个配售对象。

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为322家,配售对象为7381个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,所有网下投资者报价中位数为76.61元/股;信托公司报价中位数最低,为72.185元/股;合格境外投资者报价中位数最高,为78.6元/股。

公开资料显示,万邦医药成立于2006年,是国内较早提供药物研发服务的CRO企业之一。该公司招股意向书中披露的募集资金需求金额为4.84亿元,本次发行价格67.88元/股对应募集资金总额为11.31亿元,高于前述募集资金需求金额。

2020年至2022年,万邦医药实现的营业收入分别为1.39亿元、2.11亿元和2.61亿元;实现的归母净利润分别为5451.56万元、8187.03万元和9873.38万元。

值得一提的是,万邦医药近几年的毛利率呈现下滑趋势。2020-2022年,公司主营业务毛利率分别为54.34%、50.68%及48.15%。

万邦医药表示,公司提供的药学研究服务及临床研究服务均为定制化服务,不同项目之间由于在项目周期、研究风险及研究成本之间的差异导致毛利率具有一定 的差异,故公司的毛利率会因开展项目的不同产生一定的波动。此外,毛利率也受到市场供求状况、行业内技术更新情况等多方面因素的综合影响,因此,公司可能面临着毛利率无法持续保持较高水平的风险。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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