任正非看好大算力时代 将成第四次工业革命基础

9月19日，国际大学生程序设计竞赛 (ICPC)官网披露了华为创始人兼CEO任正非与ICPC基金会及金牌获得者的谈话纪要。任正非表示，我们即将进入波澜壮阔的第四次工业革命，其规模之大不可想象，基础就是大算力。今天的年轻人是未来大算力时代的领袖，二三十年之内的人工智能革命，一定会看到年轻人星光闪耀

另外，9月20日，第八届华为全联接大会将在上海开幕。从技术上看，大会囊括华为云、数据存储、F5G(第五代固定网络)异腾AI计算产业等15个领域

民生证券认为，华为将通过AI+卫星通信+国产芯片的重大突破定义国内智能手机发展新范式，其鸿蒙、算力等重要产业及生态有望实现持续突破，后续全联接大会秋季全场景新品发布会则有望带来更多亮点。

华金证券指出，据测算，2022年训练用算力为95Eflops，至2025年训练用算力749E，复合增长43%；在算力总需求高增长背景下，智算租赁景气度提升，目前该市场百花齐放，将成为公司第二增长曲线。该机构建议关注：紫光股份、菲菱科思、浪潮信息、共进股份、中贝通信、润泽科技等。

东方证券分析称，算力板块依然是当前高确定度的方向，首先，英伟达H800芯片从8月份开始进入批量供应阶段，不过目前AI服务器依然处于供应紧张状态。此外，目前各地智能算力中心建设中，国产芯片将占据一席之地，建议关注国产算力产业链。算力领域，建议关注亚康股份(301085)、海光信息(688041)、中科曙光(603019)、拓维信息(002261)、优刻得-W(688158)、浪潮信息(000977)。