百通能源发行价4.56元/股,一名自然人网下曾报出10.18元/股最高价
金融界 2023-10-25 09:49:08
10月24日,江西百通能源股份有限公司 (简称“百通能源”)披露了发行公告,确定深交所主板上市发行价4.56元/股,发行市盈率20.99倍,中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为21.55倍。
百通能源保荐机构(主承销商)为天风证券。网下询价期间,深交所网下申购电子平台共收到751家网下投资者管理的8069个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为4.34元/股-10.18元/股。
报价信息表显示,网下询价过程中的最高价和最低价均由自然人报出。其中,马成章报出4.34元/股最低价,龚晖报出10.18元/股最高价。
经核查,有15家网下投资者管理的20个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件,16家网下投资者管理的53个配售对象属于禁止配售范围。上述30家网下投资者管理的73个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。
经百通能源和天风证券协商一致,将按上述原则对报价高于4.56元/股的初步询价申报予以剔除,7家网下投资者管理的11个配售对象的报价被剔除,对应剔除的拟申购总量为5200万股。
剔除最高报价后,网下投资者和公募基金报价中位数、报价加权平均数均为4.56元/股。
公开资料显示,百通能源自设立以来专注于为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务。该公司提供的主要产品是蒸汽与电力。若本次发行成功,其预计募集资金总额为2.1亿元,扣除发行费用(不含增值税)3357.33万元后,预计募集资金净额为1.77亿元。
2020-2022年及2023年上半年,百通能源实现的营业收入分别为4.79亿元、7.9亿元、10.82亿元和5.62亿元;实现的归母净利润分别为7087.42万元、6518.02万元、1.1亿元和6732.23万元。