日联科技获开源证券买入评级，铸件焊件及材料业务增长亮眼

11月17日，日联科技获开源证券买入评级，近一个月日联科技获得5份研报关注。

研报预计公司发布2023年三季报，前三季度实现营收4.26亿元，同比增长33.06%；归母净利润0.81亿元，同比增长148.41%。其中Q3单季度实现营收1.51亿元，同比增长31.33%；归母净利润0.26亿元，同比增长128.53%。铸件焊件及材料检测设备业务增长较快主要系公司在完成对特斯拉、美利信的首台一体化压铸成型车架X射线检测设备交付后持续推进一体化压铸领域布局，并进一步加强与其他新能源整车厂的合作。研报认为，随着X射线检测设备的市占率提升、海外市场拓展、高端设备突破实现量价齐升，同时提高X射线检测设备中X射线源的自供比例，日联科技X射线检测设备业务有望实现盈利能力提升；直销X射线源业务也有望成为公司的第二增长曲线。

风险提示：下游需求不及预期、射线源产能释放不及预期、行业竞争加剧。