艾迪药业获华安证券买入评级，23FY业绩符合预期，静待HIV新药放量

2024年1月31日，艾迪药业获华安证券买入评级，近一个月艾迪药业获得1份研报关注。

研报预计艾迪药业2023全年业绩，全年营收约4.17亿元（同比增加70.58%），抗HIV创新药收入预计为7,357.88万元（+119.67%），人源蛋白粗品收入预计为2.62亿元（+82.82%）；预计归母净利润-0.63~-0.90亿元（同比减亏27.54%~49.28%）；预计扣非净利润-0.77~-1.04亿元（同比减亏32.20%~49.80%）。研报认为，公司核心产品艾诺韦林（ACC007）及艾诺米替（ACC008）作为国产首个HIV第三代口服新药、首个口服三联复方单片，华安证券看好核心产品的市场稀缺性及放量能力，以及公司在艾滋病领域的大单品领先优势及全面的产品布局。

风险提示：艾诺韦林、艾诺米替销售浮动的风险；人源蛋白订单持续性不达预期的风险；医保政策不确定性的风险等。