突发!证监会:虚心接受,坚决出清!Sora能否重演去年ChatGpt行情?A股主线或已清晰…

价值线 2024-02-19 19:47:00
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龙年首个交易日,假期持续加班的证监会又有大动作!

今日证监会召开系列座谈会,新主席吴清主持,会上证监会表示:将认真对待来自各个方面的意见建议包括批评意见,经过论证切实可行的马上就办,一时不具备条件的做好沟通解释。

会议还提到,资本市场健康发展直接关系亿万投资者的“钱袋子”,建议严把IPO准入关,加强上市公司全过程监管,坚决出清不合格上市公司,从根本上提高上市公司质量,增加投资回报。

Sora刷屏,今日A股大涨,这轮AI冲击能持续多久,去年春节后ChatGPT引发的行情能否重现?

喜中有忧,今日港股大跌,什么信号?

有经济学家称:A股年后三条投资主线或已清晰,投资者该注意什么?

刚刚,证监会强势发声

今日收盘后,相关部门再次释放重大消息:

国家金融监管总局表示,将积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。

证监会也召开了重要座谈会,由新主席吴清主持,会上释放重大信号:

1、 资本市场健康发展直接关系亿万投资者的“钱袋子”,关系经济社会发展大局,必须严之又严抓监管,汇聚合力强信心。

2、建议严把IPO准入关,加强上市公司全过程监管,坚决出清不合格上市公司,从根本上提高上市公司质量,增加投资回报 。

3、坚持以投资者为本的理念,规范各类交易行为,提升制度公平性。 发展壮大专业投资力量,推动更多中长期资金入市。 坚持市场化法治化方向,坚定不移深化资本市场改革,扩大制度型开放,夯实资本市场高质量发展的制度基础。

4、将认真对待来自各个方面的意见建议包括批评意见,经过论证切实可行的马上就办,一时不具备条件的做好沟通解释。

有消息称,在新主席上任后,证监会春节期间持续加班,以应对当前复杂的局面。

不过市场人士称,村里上上下下忙活的事情都是在解决市场活跃资金(riskon)“对手盘”的问题:即“买不完”的问题,改变股票的供求关系,至于A股能不能有贝塔的问题,不是村里所能力的,是宏观经济的问题。

Sora概念股集体爆发,高股息延续强势

似曾 相似的剧本: 2023春节后的AI,2024年春节后的AI……

龙年首个交易日,大洋彼岸的科技革命升级再一次引爆了A股,A股掀起AI热潮,应用、算力等多个分支方向大涨。

AI应用方向大涨,万兴科技、当虹科技、易点天下、果麦文化、因赛集团等多股实现20CM涨停,带动ChatGPT、虚拟人、AIGC等概念板块全线相继走高。

算力概念全线爆发,光模块三大焦点公司中际旭创、天孚通信、新易盛20厘米涨停,工业富联涨停市值重回3400亿元上方。

此外,高股息股再显强势,万亿权重中国海油续创历史新高,盘中一度涨幅近8%。同时,陕西煤业、华能水电、国投电力等高股息股也于今日盘中录得历史最高点,中国神华也再度刷新阶段新高。

总而言之,今天行情太疯狂了,200多家涨停,光20cm就有近40家!算力、光模块等涨停潮,赚钱效应爆棚!

龙年这个开门红,确实太硬气了。内资外资都在出逃,但沪指以最高点收盘,爆打了空头!

盘面上,依然能看到某队护盘的情绪痕迹。

但今日港股大跌超过1%,也给A股的“红红火火”泼了一盆凉水。

对此,中金公司指出,当前的反弹依然存在一定变数:

第一,美联储降息预期降温推动美债利率上行,后续可能依然存在变数和扰动;

第二,EPFR监测的数据显示,海外主动型基金尚未出现回流;

第三,春节期间从表面上较为强劲的消费修复也存在一定结构性差异和量增价减的情形。当前反弹行情能够持续的核心依然是对症且强力的财政政策。

如何看Sora?

能否重演去年AI火热行情?

Sora 在日语中是“天空”的意思,引申含义还有“自由”。

仅靠AI生成视频样片以及技术论文的释出,Sora 已经在传播层面引发“地震”,变天了!

Sora有多强大?会是去年ChatGPT那样的现象级产品吗?

1、Sora最牛的是……

过去AI生成视频长度仅为4-15秒。这已经引发了资金的疯狂追捧,大家也许都记得信雅达(Pika创始人为公司董事长之女)的股价曾连拉6个涨停。

Sora可以直接生成1分钟的视频,一镜到底,而且质量极高,实现了彻底的碾压。

引用某网友的描述:“领先不意外,意外的是断层之大,完全超出了均值分布的常识,人家还在3秒3秒的往上加,你出来就是60秒连续性的能力,这要怎么玩嘛?”

但这绝对不是Sora最牛的地方!

外界对Sora评价最高的,是其对现实世界有了更深刻的理解和互动能力,具有了世界模型的雏形。

啥叫“世界模型”?最简单的解释是,Sora已经开始尝试着去理解世界。Sora学习的不仅仅是视频,也不仅仅是视频里的画面、像素点,还在学习视频里面那个世界的“物理规律”!

Sora生成的视频能够在相当长的时空范围内,不违反物理世界的常见规律(比如重力、光电、碰撞等)。如果模型规模进一步提升,它有可能模拟生成物理世界的一切视频。

相比之下,ChatGPT仅仅是虚拟思维世界的“模拟器”。

2、Sora的出现,将进一步拉大中美在生成式AI方面的距离

从2022年底ChatGPT横空出世之后,美国创企OpenAI就稳稳站在了新一轮科技浪潮的核心位置,以密集而领先的步伐引领着全球AGI事业的发展。

Sora的出现,对国内的厂商是降维式打击。特别是在美帝不卖给我们先进芯片的情况下。原本就技不如人,在硬件上又被“卡脖子”。

最牛的AI技术,背后也是靠算力堆出来的,得算力芯片者得天下!

OpenAI创始人Sam Altman通过社交平台向外界宣布了一件重大事项:OpenAI 即将启动“造芯计划”,他还并表示,“建设大规模的 AI 基础设施和有弹性的供应链对于经济竞争力至关重要”。

有消息称,近日Sam Altman已经筹资了7万亿美元(约合人民币50.26万亿元) ,用作建立芯片帝国的储备资金。

这个天文数字,不仅相当于全球 GDP 的 10%,等同于 2.5 个微软、3.75 个谷歌、4 个英伟达、7 个 Meta,以及 11.5 个特斯拉的市值。

在Sora的刺激下,国内AI芯片相关产业也会迎来快速发展。但前提是,我们得先把能用好用的芯片造出来。

一步落后,步步落后。

主线行情,驶向何处?

很清晰,新产品是观测AI产业进展的里程碑,每次发布后都催化了市场行情。

比如去年春节之后,第一轮的大爆发……

比如2023年3月15日GPT-4发布后,万得人工智能指数/申万传媒指数/万得光模块指数分别在14个交易日内上涨了23%/24%/41%;

再比如,5月24日微软发布CoPilot后上述三个指数分别在20个交易日内上涨了18%/20%/69%。

多家券商认为,这次的Sora 是人工智能发展进程中的“里程碑”,预示 AGI 将加速到来,未来千行百业将迎颠覆式变革。后续可关注算力、算法、应用场景、网络安全等方向。

今天的市场来看,整个多模态题材都在狂飙,紧接着就是AIGC,再有就是短剧游戏概念,CPO以及算力是这些的保障。

知名经济学家刘煜辉今日表示:A股近期的三条投资主线是明确的:软的Sora,硬的光,以及背景墙下的高股息。

软件方面:谁能最先做出“国产版Sora”,或许是这一年中,国内AI市场面临的第一大难题。

2023年末,百度发布了文生视频工具“度加剪辑”,号称“可以一键获取最新热点、ai生成文案、一键生成视频”。

而据多家媒体报道,过去一年中,抖音集团旗下视频制作工具剪映在寻求于AI辅助创作上进行突破,即将推出一个AI生图及视频产品。

硬件方面:Sora的推出会让全球算力需求进一步扩大,基础设施的需求将继续猛增。

A股的光模块、PCB等行业又香了,今日中际旭创强势涨停。过去外界担忧,随着AI服务器的快速推进,未来相关需求可能会减缓。但Sora的出现告诉大家,这一切明没有想象中的那么糟。

应用环节:在实际行业应用里面,可能还需要有大量中间件的开发”,意味着更多细分赛道中的掘金空间。此外,视频游戏等文生视频的下游应用赛道也被视为投资热点。

今天涨幅前排的题材全是和次强关联的概念,这就是趋势的形成,明显的带动作用,就会有更加的长的持久性,更多的机会还是在分歧后。

需要注意的是,这些概念个股大多都是前次的ChatGPT概念炒作的延续,上次大涨后很多个股经历了股灾之后都回到了原点,这次再有同样更加先进的概念刺激,市场又一次的炒作机会。这次是市场给大家的再次机会。后面的机会大概率会在今天的涨幅前排题材中轮动。

所以,这次的Sora给A股相关板块能掀起多大风浪,值得中期关注。

当前,全球范围内大模型领域的竞争依然白热化,这将持续拔升大模型的整体能力水平。大模型需要大算力,大模型算法的迭代升级将为全球和中国AI算力市场的增长提供强劲动力。

在美国对华半导体出口管制升级的背景下,我国国产AI芯片产业链将加快发力,相关AI芯片和服务器厂商将深度受益。另外,在应用端,国产大模型能力持续升级,AIGC产业未来发展前景广阔。

标的方面,机构重点关注的分支龙头主要有:

1)国产算力芯片替代:海光信息、寒武纪;

2)光芯片:源杰科技、光库科技;

3)光模块:中际旭创、天孚通信、新易盛;

4)HBM产业链:赛腾股份、华海诚科

5)算法及应用场景:科大讯飞、万兴科技、昆仑万维;

6)华为产业链:高新发展、拓维信息、软通动力。

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全部评论 1
moyang82300218l
山东省
2025-06-26 15:08:27
这股市行情太复杂啦,各板块涨跌都不一样,真得好好研究
shdwhj
内蒙古
2025-06-26 15:08:06
行情真多变
芒果
山西省
2025-06-26 15:07:56
这消息真不少
xfyyyzs
山东省
2025-06-26 15:07:42
这储能电站听起来挺厉害啊,对能源发展有大作用
万水千山
辽宁省
2025-06-26 15:07:36
感觉科技发展好快,脑机接口都要有国标了
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