AI手机概念拉升！苹果据悉洽谈将谷歌Gemini嵌入iPhone，手机厂商纷纷入局AI手机，机构称有望驱动新一轮换机周期

午后AI手机概念拉升，思泉新材涨超15%，鹏鼎控股、福蓉科技、龙旗科技、道明光学等纷纷跟涨。消息面上，据知情人士透露，苹果公司正在谈判将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone。

知情人士透露，苹果公司正在谈判将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone，这为一项将撼动人工智能行业的重大协议奠定了基础。Gemini为谷歌的一套生成式人工智能模型。两家公司正在积极谈判，让苹果公司授权谷歌的生成式人工智能模型Gemini为今年iPhone软件的一些新功能提供支持。知情人士称，双方尚未决定人工智能协议的条款或品牌，也没有最终确定协议的实施方式。苹果最近还与OpenAI进行了讨论，并考虑使用其模型。

苹果频频发力AI

近期苹果在AI方向上动作频频。近日，苹果公司研发团队在一篇论文中首次公布了多模态大模型MM1，展示了苹果在AI方面的进展与实力。据悉，MM1最高参数量为300亿，该模型支持增强的上下文学习和多图像推理，在一些多模态基准测试中有较好表现。

上周还有消息显示，苹果据称已收购加拿大AI初创公司DarwinAI。苹果正在将发展重心转向AI领域，该公司此前据称放弃了长达10年的造车计划，并计划将汽车项目的部分员工转到AI团队。

更早之前，上月底苹果宣布放弃造车项目后，就有报道称，苹果相关高管向员工表示，造车项目组中的许多成员将被调配至机器学习和人工智能部门，以专注于生成式AI项目。

手机厂商纷纷入局

2023年10月，谷歌推出内置AI大模型的Pixel 8开始，全球手机企业均加速布局AI手机。

2023年11月VIVO发布AI手机X100系列，内置70亿参数蓝心大模型。2024年1月，OPPO、荣耀相继发布AI手机。

2024年1月17日，韩国科技巨头三星电子在美国加州圣荷西市正式召开年度旗舰新品发布会，推出全球首款人工智能（AI）智能手机Galaxy S24系列。该产品系列具有多个AI功能，例如，AI即时同传翻译、AI整理笔记及“画圈搜索”等。

2月18日，OPPO创始人、首席执行官陈明永发表致全体员工的内部信。他表示，2024年是AI手机元年。未来五年，AI对手机行业的影响，完全可以比肩当年智能手机替代功能机。

2月20日，OPPO召开AI战略发布会并宣布OPPO AI中心揭牌成立。我们正式成立AI中心是整合各部门的AI资源，把它变成一个实体的组织。”OPPO首席产品官刘作虎表示，“在投入上，我们把AI作为手机下一个时代最重要的战略，没有设置上限。”

根据Counterpoint最新发布的周度智能手机型号销量追踪报告，三星 Galaxy S24 系列设备上市首三周的全球单位销量同比增长 8%，高于同期 Galaxy S23 系列的销量。从区域来看，Galaxy S24系列在西欧的预购量尤其强劲，韩国和美国的销量分别增长了28%、22% 和14%。

Counterpoint北美地区研究总监Jeff Fieldhack表示：“由于我们仍处于即将到来的GenAI智能手机浪潮的初期阶段，因此还有很大的增长空间。”

IDC预测，2024年全球新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部，约占智能手机整体出货量的15%，较2023年的约5100万部出货量大幅增长。在中国市场，新一代AI手机所占份额将在2024年后迅速攀升， 2027年将达到1.5亿台，市场份额超过50%。

Counterpoint则预测，2024年生成式AI智能手机出货量将达到1亿部，到2027年出货达到5.22亿部，2023-2027年CAGR为83%，届时AI手机的渗透率将达到40%。

中国信通院数据显示，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。预计今年AI手机出货量将达6000万部。

AI手机加速渗透，供应链深度受益

华西证券表示，AI向移动端渗透，叠加消费周期有望推动手机和PC换机周期。AI手机渗透有望拉动相关SoC和DRAM芯片需求。天风证券认为，AI功能有望推动新的换机潮来临，智能手机行业有望迎来量价齐升的机遇，相关手机芯片产业链值得关注。

中金指出，继人工智能个人电脑(AI PC)后，AI手机在模型侧、硬件侧、操作系统及应用侧均存在产业升级趋势，未来AI手机或将重塑手机行业生态。国联证券（601456）认为，AIPC、AI手机的推出叠加换机周期的到来，有望促进消费电子终端销量重回增长轨道。

国泰君安研报分析，全球巨头加速布局AI手机，刺激新一轮换机潮。AI手机硬件规格加速升级，核心供应链将深度收益。

（1）计算：AI手机推动CPU向全大核设计发展、同时加速NPU、ISP等实现全面升级。

（2）存储：随着模型增大/精度提升，各个价位段的AI手机将对更高速、更大容量的内存需求快速显现。

（3）无线通信：AI手机需要更高的数据传输速率和更低的时延，Wi-Fi 7在Wi-Fi 6的基础上引入了320MHz带宽、4096-QAM、多链路操作等技术，将在手机端加速渗透。

（4）散热屏蔽：AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升，有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升。

（5）PCB：AI手机将进一步提升高频高速板等高规格PCB板用量。

（6）电池相关：AI手机对电池续航及电源管理要求提升，进一步带动大容量/闪充等需求，电池以及电源管理芯片价值量有望提升。