艾迪药业获西南证券买入评级，HIV新药艾诺米替片纳入医保快速放量

4月17日，艾迪药业获西南证券买入评级，近一个月艾迪药业获得2份研报关注。

研报预计艾迪药业2024-2026年归母净利润分别为-1亿元、0.04亿元、1.1亿元。研报认为，艾迪药业是抗HIV新药排头兵，首个国产三联单片复方抗艾滋病1类新药疗效和安全性优异，纳入医保有望快速放量。公司在研项目18项，核心包括8个1类新药和4个2类新药。两款抗艾滋病1类创新药艾诺韦林片、艾诺米替片已获批上市并进入商业化阶段。HIV整合酶抑制剂ACC017片目前境内生产药品临床试验申请获得批准，进入Ⅰ期临床试验。达芦那韦片仿制药（ADC202）已进入预BE研究阶段，多替拉韦钠片仿制药（ADC201）已进入BE研究阶段。

风险提示：销售不及预期风险，新药研发失败风险，行业政策风险等。