汇川技术获西南证券持有评级，工控稳定增长，电车业务进入收获期

4月24日，汇川技术获西南证券持有评级，近一个月汇川技术获得5份研报关注。

研报预计公司2024-2026年营收分别为384.3亿元、461.6亿元、527.7亿元，未来三年归母净利润同比增速分别为28.6%/21.9%/15.9%。研报认为，公司工控龙头优势扩大，国产替代进程加快，业务多点开花。

风险提示：外资厂商加强国内布局形成国产替代竞争加剧的风险；新能源汽车市场竞争加剧，导致盈利水平下降的风险；汇率波动影响公司海外业绩的风险。