继峰股份获国投证券买入评级，6个月目标价为15.64元

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4月27日，继峰股份获国投证券买入评级，近一个月继峰股份获得8份研报关注。

研报预计公司2024-2026年的归母净利润分别为3.8、10.6、12.8亿元，维持“买入-A”评级。考虑公司乘用车座椅业务的产能、收入、利润均处于快速增长阶段，给予公司2025年17倍PE，6个月目标价15.64元/股。研报认为，2023年公司营收215.71亿元，同比+20.06%；实现归母净利润2.04亿元，同比扭亏为盈。2024年将迎来座椅业务量产加速和北美市场的整合，尤其是理想等新项目的量产将推动收入和利润的快速增长。

风险提示：乘用车销量不及预期，客户拓展不及预期风险，行业竞争加剧风险，海外业务整合不及预期风险等。