康弘药业获华福证券买入评级，眼药龙头，眼科脑科创新药未来可期

2024年5月19日，康弘药业获华福证券买入评级，近一个月康弘药业获得1份研报关注。

华福证券的研报预计2024-2026年康弘药业的收入增速分别为20%/15%/14%，归母净利润增速分别为21%/17%/14%。该研报认为，康弘药业的主打药品康柏西普新适应症视网膜静脉阻塞(RVO)有望高速增长，并在2024年全年保持高增速。研报同时指出，虽然目前国内抗VEFG在研品种较多，但康柏西普具备适应症完备、使用支数较少、治疗费用低等优势，预计康柏西普远期有望成为一款十亿量级的现金流品种。并预期中药板块有望保持稳定增长水平。康弘药业在研创新药聚焦眼科、脑科和肿瘤领域，相关产品的临床具有巨大的市场潜力，一些产品年内或有临床数据读出。

风险提示：康柏西普市场竞争加剧的风险；市场准入及销售价格下降的风险；药品研发风险；人才缺乏的风险。