午评：三大股指低开低走沪指半日跌1% 电磁屏蔽概念股逆势大涨

金融界5月23日消息，周四早盘三大股指低开低走，沪指跌1%报3126.82点，深成指跌1.19%报9577.91点，创业板指跌0.98%报1859.45点，科创50指数跌1.07%报746.86点。沪深两市合计成交额5274.02亿元，总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4300只。盘面上，PEEK材料、AI PC、电子化学品板块涨幅居前，贵金属、房地产开发、染料板块跌幅居前。

板块方面，PEEK材料概念大涨，华密新材涨超20%，肯特股份20cm涨停；消费电子概念集体活跃，AI PC概念持续强势，英力股份20cm涨停收3连板；国防军工板块走强，天海防务、新余国科涨超10%，长城军工涨停。下跌方面，有色股持续回调，黄金股领跌，海南矿业、玉龙股份跌幅居前；教育板块震荡走低，*ST美吉一字跌停；地产股持续回调，海南高速跌近9%。

热点板块

券商股局部拉升，国联证券、首创证券、长江证券、方正证券等迅速翻红。

碳纤维概念冲高，沃特股份、康达新材触及涨停，双一科技、南京聚隆、奇德新材等跟涨。

电磁屏蔽概念走强，沃特股份、康达新材、隆扬电子、正业科技涨停，贝隆精密、方邦股份、飞荣达、阿莱德等大涨。

次新股走强，阿为特30%涨停，肯特股份20%涨停，崇德科技涨逾17%，康鹏科技涨逾15%，瑞迪智驱、贝隆精密、星宸科技等均大涨。

PEEK概念逆势拉升，肯特股份20CM涨停，崇德科技逼近涨停，聚赛龙、华密新材、中研股份等涨幅靠前。

辅助生殖概念股走低，悦心健康触及跌停，达嘉维康、江苏吴中、思创医惠、澳洋健康、开能健康等跟跌。

消费电子板块冲高，隆扬电子20cm涨停，超频三涨超9%，鸿富瀚、飞荣达、格林精密等跟涨。

国防军工板块走高，长城军工触及涨停，天秦装备涨超7%，安达维尔、北方长龙、航天南湖等跟涨。

BC电池概念低迷，帝尔激光下跌5.7%，永和智控下跌5.5%，中科云网下跌4.87%，鹿山新材、宇邦新材、德龙激光跌超3%。

医美概念股集体下挫，悦心健康逼近跌停，漱玉平民、江苏吴中、澳洋健康跌超5%，金发拉比、奥美医疗、华熙生物、贝泰妮等跟跌。

传媒板块下挫，新华都触及跌停，三六五网跌超7%，星辉娱乐、掌阅科技、中广天择等纷纷下跌。

新型城镇化概念走低，深圳瑞捷跌超10%，山水比德、园林股份、冠龙节能、建艺集团、苏州规划等跌幅居前。

机构观点

国联证券：受益OLED面板降价，2023年手机厂商导入AMOLED速度加快，而随着AMOLED价格跌至谷底，面板供需迎来反转。供需反转下，面板价格于2023年底迎来回暖，同时需求端持续景气，OLED面板行业或迎来盈利拐点。国产柔性OLED行业在供需两端均有改善，面板价格有望回暖，行业拐点有望到来。OLED面板供给转向国内，国产OLED产线稼动率逐步提升，盈利拐点有望来临。建议关注：京东方A(000725.SZ)、TCL科技(000100.SZ)、维信诺(002387.SZ)、和辉光电(688538.SH)等。

海通国际：2024Q1折合粗钢口径的净出口量约2498万吨，同比净增量612万吨，同比增速32.44%，净出口大大消化了国内产能压力。国内钢企盈利较差，迫使钢企不得不寻找对外出口。采用粗钢产量、净出口估算国内粗钢表观需求，结果显示2024Q1国内粗钢表观消费下降约4.73%。此外，从过去24年钢铁板块(申万)PB走势看，目前钢铁板块PB估值已经位于底部区域；全球比较看，A股钢企PB估值处于中游，较贵的有美国和中国台湾地区，欧洲和俄罗斯钢企估值明显较低。

东吴证券：复盘光伏行业的每一轮周期，核心驱动力都是技术迭代——技术成熟后盈利能力好，驱动行业进入大规模扩产阶段，随着产能集中落地，行业出现产能过剩&盈利能力下降，行业进入产能出清阶段，倒逼新技术的突破，实现降本增效，打开新的一轮周期。随着TOPCon竞争日益加剧，盈利逐步恶化、产能加剧出清，行业亟需新一轮技术周期，HJT有望迎来规模扩产。

天风证券：4月AI音频工具web流量普遍提升，流量领头羊Suno持续发力，延续一季度强劲增长势头。在Suno引领之下有望掀起AI音乐生成新一轮革命，预计AI音乐应用或将迎来上升期。建议关注人工智能在消费者市场的发展，其在聊天机器人、文本、图像、视频和音频等领域持续渗透，流量持续增长。未来，随着AI技术发展，产品功能和用户体验有望显著提升，AI工具或将成为降本增效，提高生产力的重要工具，预计AI应用有望拓展到更多领域，流量增长的同时加快商业化落地。