奥赛康获国元证券买入评级，集采利空渐见底，创新转型即将迎来收获

6月3日，奥赛康获国元证券买入评级，近一个月奥赛康获得1份研报关注。

研报预计，随着公司传统的优势板块——抗肿瘤和消化类仿制品种的存量品种的集采快速出清，抗感染类和慢性病类仿制药品种的快速崛起，及公司创新转型的收获期的即将到来，预计2024-2026年营收增速分别为13.03%/20.90%/18.98%，归母净利润2024年扭亏为盈，2024-2026年归母净利润增速分别为122.85%/120.45%/122.48%。研报认为，新药转型即将进入收获期，ASKB589有望成30亿级大品种。

风险提示：新药研发失败或进展不及预期风险、带量采购大幅降价风险、药品上市申请获批或商业化不确定性等风险。