大金重工获国信证券优大于市评级，预计公司合理估值25.68-28.28元

6月16日，大金重工获国信证券优大于市评级，近一个月大金重工获得2份研报关注。

研报预计2024-2026年公司实现归母净利润6.46/9.30/13.19亿元（+52%/44%/42%），EPS分别为1.01/1.46/2.07元。通过多角度估值，预计公司合理估值25.68-28.28元，相对目前股价有8%-19%溢价。研报认为，大金重工深耕风电塔架/管桩市场超过20年，产品已出口至包括英国、德国、法国在内的30多个国家和地区。在海工产能优势突出，海外收入订单快速增长的背景下，国信证券首次给予“优大于市”评级。

风险提示：海外市场开拓进度不及预期；欧洲海风新增装机不及预期；竞争加剧；原材料价格大幅上涨；公司电站开发进度不及预期。