迈瑞医疗获开源证券买入评级，高耗+设备整体解决方案落地与数智化发展可期

6月18日，迈瑞医疗获开源证券买入评级，近一个月迈瑞医疗获得2份研报关注。

研报预计公司2023全年实现超过30%的增长。维持2024-2025年并新增2026年的盈利预测，预计归母净利润分别为139.1/167.3/199.9亿元。研报认为，公司正积极执行高耗+设备战略，大范围开展能量器械（能量平台设备+超声刀耗材）学术活动，外科耗材作为高值耗材重要组成赛道，市场足够大，且国产替代仍存较大空间。通过自研或并购等方式快速拓展相关微外耗材领域，有望成为国内稀有的能挤压外资巨头市场空间的玩家之一。公司持续受益于医疗新基建，不断通过创新产品突破海内外高端医院，“三瑞”生态和数智化整体解决方案持续落地。

风险提示：产品推广不及预期、政策变化风险、设备集采影响毛利率。