午评：沪指半日涨0.04%盘中站上3000点 财税数字化概念股普涨

金融界7月2日消息，周二A股三大股指低开高走震荡分化，沪指偏强盘中一度站上3000点关口，截止午盘，沪指涨0.04%报2995.78点，深成指跌0.71%报8835.93点，创业板指跌0.69%报1671.08点，科创50指数跌1.1%报701.8点。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市半日成交额4112亿，较上个交易日放量66亿。

板块方面，财税数字化、软件开发、白酒、互联网金融等板块涨幅居前，稀土、工程机械、铜缆高速连接、半导体等板块跌幅居前。盘面上，软件股集体大涨，财税方向领涨，旋极信息、数字认证、普联软件、税友股份等10余股涨停。白酒股震荡走强，贵州茅台等多股涨超3%。房地产板块一度冲高，荣丰控股涨停。ST板块表现活跃，ST中装、ST东时、ST全筑、ST美谷等10余股涨停。下跌方面，出海概念股集体调整，柳工等多股跌超5%。

热点板块

维生素概念股走高，花园生物涨超9%，兄弟科技涨超8%，广济药业、金达威、新赣江等涨幅居前。

CPO概念股走低，罗博特科跳水跌超8%，中天科技跌逾7%，亨通光电、意华股份、中富电路、光迅科技等跌幅居前。

教育股拉升，豆神教育涨超5%，中公教育涨超4%、全通教育、创业黑马、国新文化等跟涨。

白酒股持续走高，金种子酒涨超7%，贵州茅台、皇台酒业、舍得酒业、金徽酒、今世缘涨超3%，五粮液、水井坊等跟涨。

智能电网概念股普涨，三晖电气5连板，大烨智能涨超5%，科林电气、煜邦电力、中电兴发、万胜智能等涨幅居前。

文化传媒板块走高，吉视传媒2连板，广电网络涨超5%、天地在线、安妮股份、思美传媒等跟涨。

养殖业板块回调，鹏都农牧跌停，东瑞股份跌超6%，神农集团、圣农发展、巨星农牧、温氏股份等跟跌。

工程机械板块下挫，徐工机械跌超7%，山推股份跌近6%，杭叉集团、浙江鼎力、柳工、安徽合力跟跌。

信创、软件股集体爆发，旋极信息、普联软件、科创信息、兆日科技、汇金科技、任子行均20cm涨停，税友股份、恒银科技、金桥信息、久其软件等十余股集体封板，恒锋信息、数字认证、飞天诚信等涨超10%。

土地流转、乡村振兴概念延续强势，辉隆股份2连板，神农科技涨超10%，永安林业、上实发展、亚通股份、中农联合、亚盛集团等涨幅靠前。

稀土永磁概念股走低，龙磁科技跌超7%、九菱科技、西磁科技、中科磁业、大地熊跌超5%，金力永磁、正海磁材、英洛华、广晟有色等跟跌。

商贸零售板块回暖，东方集团涨超9%，海印股份涨逾9%，利群股份涨超4%，大连友谊、全新好、新迅达等跟涨。

婴童概念股拉升，海伦钢琴涨超12%，爱朋医疗涨超6%，珠江钢琴、茶花股份、创新医疗、全通教育、安奈儿、可靠股份等跟涨。

半导体板块走低，利扬芯片跌超5%，源杰科技、芯动联科、圣邦股份、敏芯股份等跟跌。

地产股拉升，荣丰控股直线涨停，新黄浦、万通发展、光明地产、绿地控股、滨江集团等跟涨。

网络安全概念股走强，旋极信息20cm涨停，科蓝软件、兆日科技、数字认证涨逾5%。

财税改革概念股普涨，税友股份6天5板，普联软件、久其软件一字涨停，旋极信息涨超10%，科创信息、中科江南等多股高开。

机构观点

中信建投：建议关注二季度绩优板块和相关个股

中信建投表示，本周2024世界人工智能大会将召开。建议持续关注算力产业链，包括海外光通信和国产算力板块。此外，建议关注二季度绩优板块和相关个股。算力，头部光模块厂商有望持续较好增长；运营商，预计持续稳健增长；海缆，受审批影响停工的江苏海风项目有望近期重启，后续海风行业有望逐季改善；控制器，收入预计持续恢复，利润增速受到由于去年Q2较大汇兑收益影响；模组，行业Q1呈现复苏，有望保持恢复趋势；军工通信，上半年需求仍承压，下半年开始有望逐步恢复。

华泰证券：七翻身行情可期，中期底仓选择A50及家电等

华泰证券认为，当前A股风险溢价隐含的国内地产销售与海外美元指数组合或已超调，指数下行风险或有限，考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应，“七翻身”行情或仍可期。配置上：1)中期底仓选择：宏观供需两端压力下，凭借自身能力提升保持ROE中枢平稳但市场却沿ROE下行定价的资产——A50以及ROE穿越周期、派息稳定、估值便宜，且Q2景气无明显瑕疵的部分消费品，如家电；2)短期进攻配置：短中周期，供需双向改善，且Q2景气边际向上的行业——消费电子-PCB链/面板/造船等。

中信证券：地产市场销售放量 扭转价格预期需政策继续发力

中信证券研报指出，整体来看，当前政策作用显现，二手销售放量，新房的交易也开始活跃起来。但是，房价经过一个长时间的下跌，要打破房价持续下跌的恶性循环，在绝大多数地方仍需要政策的进一步加码。中信证券认为差别化住房信贷政策、个人所得税抵扣、限购、购房落户等政策，都还有进一步加码的空间。随着前期政策逐渐取得实效，新的政策又陆续推出，房地产企业的现金流问题将得到缓解，具备竞争优势的地产公司估值已经不高。此外，交易平台将受益于二手房市场放量，物业服务公司的业绩也将贡献稳定现金回报。