诺泰生物获中泰证券买入评级，业绩超过预告中枢，多项战略合作落地，产能释放加速，持续高增有望延续

8月23日，诺泰生物获中泰证券买入评级，近一个月诺泰生物获得2份研报关注。

研报预计诺泰生物2024-2026年营业收入分别为16.67亿元、23.53亿元、35.65亿元，增速分别为61.29%、41.15%、51.52%；2024-2026年归母净利润分别为4.13亿元、5.65亿元、8.01亿元，增速分别为153.62%、36.68%、41.84%。研报认为，自主选择产品需求旺盛，合作协议的不断推进，新产能的持续爬坡，公司自主产品业务有望持续维持高增态势。公司与欧洲某大型药企签约的合同总金额1.02亿美元CDMO长期供货合同于二季度已开始交付，预计下半年起将极大加快交付节奏。

风险提示：研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险；产能提升不及预期风险；核心技术人员流失风险；毛利率下降的风险；汇率波动风险；原材料供应及其价格上涨的风险，环保和安全生产风险。