广联达获国海证券买入评级，2024Q2利润高增，成本费用管控成效显现

8月23日，广联达获国海证券买入评级，近一个月广联达获得3份研报关注。

研报预计公司2024-2026年实现收入68.31亿元、74.14亿元、81.96亿元，归母净利润5.57亿元、8.44亿元、10.71亿元。研报认为，公司是国内建筑IT领军企业，核心业务数字成本维持韧性增长，公司同时持续降本增效提高经营质量。2024Q2公司归母净利润为近6个季度以来新高，归母净利润同比+44.66%，环比+2955.89%。公司下半年将秉持动态调优理念，持续梳理业务的边界范围，强化对组织和人员的调配，持续严控成本费用，做好年度预算和战/略管控，切实降本增效，提升公司经营质量。

风险提示：建筑数字化转型进程放缓、下游建筑行业增速放缓、宏观经济波动、竞争加剧、产品推进不及预期。