三角防务获民生证券买入评级，2Q24业绩短期承压；布局超大型模锻增强竞争力

8月24日，三角防务获民生证券买入评级，近一个月三角防务获得1份研报关注。

研报预计2024~2026年公司归母净利润为9.0亿、11.0亿和12.2亿元。研报认为，公司是我国航空大型模锻件核心供应商，投资设立三重航空有望延续公司在大型模锻领域的领先地位。我们考虑到需求释放节奏，调整盈利预测，考虑到公司业务延伸的长期成长性，维持“推荐”评级。

风险提示：下游需求不及预期；募投项目进度不及预期等。