科达利获中邮证券增持评级，上半年业绩符合预期

8月27日，科达利获中邮证券增持评级，近一个月科达利获得11份研报关注。

研报预计公司2024-2026年，分别实现营收128.94、158.01、184.05亿元，同比分别+22.66%/22.55%/16.48%；分别实现归母净利润13.38、16.53、20.97亿元，同比分别+11.44%/23.48%/26.92%。研报认为，科达利上半年业绩符合预期。公司业绩落于此前发布的业绩预告中值附近，符合预期。国内产能布局完善，客户合作关系稳固。积极拓展国际市场，海外布局稳步推进。公司与CATL、松下LG、三星、中创新航、特斯拉等行业领先厂商已形成长期稳定战略合作关系，市场份额预期进一步提升。

风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧风险；国内外政策变化风险；新产能建设进度不及预期风险。