兴瑞科技获开源证券买入评级，盈利能力持续提升，新能源产能布局有序推进

8月28日，兴瑞科技获开源证券买入评级，近一个月兴瑞科技获得2份研报关注。

研报预计公司2024年半年实现营收10.04亿元，同比增长3.71%；归母净利润1.48亿元，同比增长27.62%；毛利率28.16%，同比提升2.47pcts。其中2024年单Q2公司实现营收5.04亿元，同比增长3.37%，环比增长0.92%；归母净利润0.75亿元，同比增长17.47%，环比增长3.38%；毛利率27.48%，同比提升2.13pcts。研报认为，公司收入及利润均实现同比增长，主要系以镶嵌注塑工艺为核心的高毛利汽车电子业务收入占比提升所致。预计2024/2025/2026年归母净利润为3.2/4.0/5.1亿元。研究机构看好公司长期发展，维持“买入”评级。

风险提示：市场需求不及预期、汇率波动风险、原材料价格波动、海外工厂管理风险。