安泰科技获国金证券买入评级，完成股权处置增厚利润，关注钨钼业务进展

8月30日，安泰科技获国金证券买入评级，近一个月安泰科技获得1份研报关注。

研报预计公司24-26年营收分别为83.51/94.72/105.38亿元，实现归母净利润分别为4.32/4.61/5.11亿元。研报认为，钕铁硼价格下跌拖累扣非归母净利表现。难熔钨钼业务逆势增长。面对行业下行，公司积极开发新产品导入市场，安泰天龙24H1实现净利润0.51亿元，同比+18.96%；在半导体领域，安泰天龙实现新签合同额3.67亿元，同比+49%。战略性新产品“平面显示用靶材”实现合同额超过0.47亿元，超过2023年水平。2Q24公司完成对安泰环境14%股权转让，产生收益1.31亿元；安泰环境将不再纳入公司合并报表。

风险提示：原材料价格波动；需求不及预期；项目推进不及预期。