安徽建工获天风证券买入评级，新业务整合持续发力

8月31日，安徽建工获天风证券买入评级，近一个月安徽建工获得1份研报关注。

研报预计公司为上半年收入334.61亿元，同比下滑10.7%，归母净利润6.13亿元，同比下滑6.52%。研报认为，业绩小幅承压，主要系项目建设用地征迁、雨水天气较多、业主资金状况等因素影响施工项目预期进度，以及房地产交付减少等所致。单季度来看，24Q2单季度收入、归母净利润分别为199.24、3.03亿元，同比分别下滑6.49%、1.75%，二季度降幅已有收窄趋势。当前公司估值处于历史相对低位，截至8月29日收盘，股息率（TTM）为6.36%，建议关注中长期投资价值。传统主业经营稳健，新业务整合持续发力。

风险提示：省内投资增速不及预期，地产景气度超预期下行，新业务拓展进度不及预期，宏观经济风险和政策风险。