金牌家居获天风证券买入评级,零售承压,大宗稳健,海外高增

金融界 2024-09-04 09:08:07
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2024年9月4日,金牌家居获天风证券买入评级,近一个月金牌家居获得2份研报关注。

研报预计金牌家居公司2024-2026年公司归母净利润分别为2.9亿元、3.2亿元、3.6亿元。天风证券认为,虽然当前内需仍弱且房地产数据仍低迷导致收入及利润增长有影响,但公司不断从用户需求出发加大产品研发力度,探索并引入多样化的基础材料体系,持续丰富产品线;在渠道方面,公司进一步深化大零售140战略,按照渠道招商以推动一城多商多渠道布局,又面对当下的房地产市场,公司继续风险防控为前提,与优质地产签署战略合作,持续与品牌及其资源优势,同时,公司针对不同区域市场差异,确定了差异化的业务发展模式和生产交付保障逻辑。其2024年Q2毛利率为25.7%。

风险提示:房地产销售情况持续低迷,内需持续疲软,行业竞争加剧,大家居推进不及预期等。

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