福昕软件获中银证券买入评级，双转型拉动收入增长，国外市场持续发力

9月5日，福昕软件获中银证券买入评级，近一个月福昕软件获得2份研报关注。

研报预计，预计24-26年公司双转型拉动收入增长，国外市场动能充足维持买入评级。研报认为，双转型拉动收入增长，优先采购的业务模式转型进展良好，订阅业务收入15,456.0万元，占营业收入的比例为45.8%，核心产品整体订阅续费率约为94.0%。通过在全球市场构建严密的渠道网络以助力公司拓宽销售半径。国外市场持续发力，24年上半年北美市场营业收入同比增长12.3%；欧洲市场同比增长28.1%，亚太市场同比增长36.2%交易策略在欧美两大市场得到良好贯彻。

风险提示：客户拓展不及预期；业务增长不及预期；费用管控不及预期。