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启明星辰获信达证券买入评级,主营业务稳定增长,持续发力新兴安全板块建设
金融界 2024-09-05 16:08:09
2024年9月5日,启明星辰获信达证券买入评级,近一个月启明星辰获得7份研报关注。
研报预计,公司为网络安全行业领先企业,上半年继续加强与中国移动的协同融合战略。虽然当前利润端承压,但随着公司未来新兴安全板块发力以及与中国移动合作、业务拓展,公司业绩有望得到改善。研报认为,持续加强与中国移动协同融合战略,发力新兴安全板块。2024年1月,中国移动集团正式成为启明星辰实际控股人。分产品来看:2024年上半年公司安全产品实现营收11.04亿元,同比增长14.13%;安全运营与服务实现营收4.58亿元,同比减少15.14%。上半年整体毛利率为56.51%,同比下降3.76个百分点,其中第二季度毛利率环比提升13.77个百分点至64.59%。
风险提示:公司与中国移动协同不达预期;公司新兴安全板块发展不及预期;公司安全大模型应用落地不及预期。